Exporta tu cartera de clientes cuando quieras

Tu base de clientes es tuya, y en Prana siempre tendrás acceso a ella. Puedes exportar todo el listado, o solo los clientes que hayas filtrado previamente, en formato Excel o CSV con un par de clics. Sin trámites, sin esperas.

Accede a la exportación desde Contactos → Clientes en Prana.

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Cómo exportar tus clientes

El proceso es directo y no requiere ninguna configuración previa:

1. Ve a Contactos → Clientes.
2. (Opcional) Aplica los filtros que necesites sobre el listado: por etiqueta, por tarifa, por fecha de alta, etc.
3. Haz clic en el botón de Otras opciones (icono ⋮ o similar) en la barra superior del listado.
4. Selecciona el formato de exportación: CSV o Excel.
5. El archivo se descargará automáticamente en tu navegador.

Consejo Prana: Si solo necesitas exportar un segmento de tu cartera, aplica primero los filtros que necesites. La exportación respeta exactamente lo que ves en pantalla: solo se exportan los clientes del listado filtrado, no todos.

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¿Qué datos se incluyen en la exportación?

El archivo exportado incluye los principales campos de la ficha de cada cliente: nombre o razón social, NIF/CIF, dirección fiscal, email, teléfono, tarifa asignada, forma de pago y otros datos relevantes de la ficha.

Es una forma cómoda de tener una copia de tu base de datos de clientes, compartirla con tu asesoría o utilizarla como punto de partida para otras gestiones.

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Preguntas frecuentes

¿Se exportan todos los clientes o solo los que veo en pantalla? Solo los clientes que aparecen en el listado en ese momento. Si has aplicado algún filtro, la exportación incluirá únicamente esos clientes filtrados. Si quieres exportar todos, asegúrate de que no haya ningún filtro activo.

¿Qué formato es mejor, CSV o Excel? Depende de para qué lo vayas a usar. Excel es más cómodo para abrir y trabajar directamente. CSV es más universal si lo vas a importar en otra herramienta o base de datos.

¿Dónde se descarga el archivo? El archivo se descarga automáticamente en la carpeta de descargas de tu navegador, igual que cualquier otro archivo que descargas de internet.

¿Puedo exportar clientes y luego volver a importarlos en otra cuenta de Prana? Sí. El archivo exportado tiene un formato compatible con la función de importación de Prana, lo que facilita la migración de datos entre cuentas.

¿Se incluyen las notas internas y los archivos adjuntos en la exportación? No. La exportación incluye los campos de datos estructurados de la ficha (nombre, NIF, dirección, etc.), pero no los archivos adjuntos ni las notas de texto libre.

¿Hay límite en el número de clientes que puedo exportar? No. Puedes exportar toda tu cartera de clientes de una sola vez, sin límite de registros.

¿Puedo programar exportaciones automáticas periódicas? Actualmente la exportación es manual. Si necesitas actualizaciones periódicas de tu base de datos, puedes hacerla cuando lo necesites sin coste adicional.

¿Se exportan también los clientes dados de baja o inactivos? Depende de los filtros que tengas activos en el listado. Si el listado incluye clientes inactivos, también se exportarán.