Actividades

Las Actividades son el registro de todo lo que pasa en tus ventas: llamadas, reuniones, emails enviados, notas después de una conversación… Cada actividad queda vinculada a una oportunidad o contacto y forma parte de la línea de tiempo.

¿Para qué sirve eso? Para que nunca tengas que acordarte de nada. Abres el deal, miras la línea de tiempo y sabes exactamente dónde lo dejaste.

¿Para qué sirve?

Para registrar lo que ya ha pasado y planificar lo que toca hacer a continuación. Sin actividades, el CRM es solo una lista de deals con números. Con actividades, es el historial real de tu relación con cada cliente.

¿Cuándo usarlo?

• Nada más terminar una llamada o reunión, para dejar constancia de lo hablado
• Para planificar el próximo seguimiento y que no se te olvide
• Antes de llamar a alguien, para revisar qué se habló la última vez
• Si quieres ver toda la actividad reciente de tu equipo en el CRM

Tipos de actividad

Puedes registrar distintos tipos:

• Llamada — conversación telefónica
• Reunión — presencial o por videollamada
• Email — cuando quieres dejar constancia de un correo importante
• Nota — cualquier apunte que no encaja en los anteriores

Usar el tipo correcto no es solo orden: afecta a los indicadores que aparecen en las tarjetas del pipeline y a las métricas de actividad del equipo.

Cómo registrar una actividad

Puedes hacerlo desde dos sitios:

Desde la ficha de una oportunidad o contacto (lo más habitual):

1. Abre el deal o el contacto
2. Ve a la línea de tiempo
3. Haz clic en «Nueva actividad»
4. Selecciona el tipo, escribe un resumen y guarda

Desde la vista general de Actividades (CRM → Actividades):

1. Haz clic en «Nueva actividad»
2. Selecciona el tipo y escribe el resumen
3. Vincula la actividad a la oportunidad o contacto correspondiente
4. Guarda

Para planificar una actividad futura (un recordatorio de seguimiento, por ejemplo): sigue el mismo proceso pero pon una fecha futura. Aparecerá en tu agenda de pendientes.

La línea de tiempo

La línea de tiempo de cada oportunidad es el historial completo en orden cronológico. Cada entrada muestra:

• El tipo de actividad (con icono)
• Quién la realizó
• La fecha y hora
• El resumen o nota que se escribió

Es lo que te permite retomar un deal después de semanas —o meses— y saber exactamente qué pasó y qué toca hacer.

Ejemplo práctico

Sergio acaba de terminar una demo con un cliente potencial. Son las 17:30 y podría dejarlo para mañana. Pero sabe que si no lo apunta ahora, mañana no recordará los detalles. Abre el deal en Prana, va a la línea de tiempo y escribe: «Demo realizada el 12/06. Les ha gustado especialmente el módulo de informes. El responsable técnico tiene dudas sobre la integración con su ERP actual. Quieren propuesta antes del día 20. Próximo paso: enviar propuesta el lunes y llamar el miércoles para confirmar recepción.» Treinta segundos. Y esa oportunidad ya tiene contexto completo para cualquiera que la toque.

Consejos y buenas prácticas

• Registra las actividades justo al terminar, no «luego». El «luego» no existe en ventas
• Escribe el resultado de la actividad, no solo el tipo. «Llamada realizada» no dice nada. «Llamada — esperan respuesta de dirección antes del viernes» sí dice algo
• Planifica siempre el siguiente paso antes de cerrar la ficha. ¿Cuándo toca volver a contactar? ¿Qué hay que enviar?
• Empieza el día revisando las actividades pendientes del CRM. Es más útil que empezar por el correo

¿Algo no va como esperabas?

Si una actividad no aparece en la línea de tiempo → comprueba que la vinculaste al deal o contacto correcto al crearla. Si la creaste desde la vista general sin vincularla, puede haberse quedado «suelta».

¿Listo para usarlo?

Abre la vista de Actividades en Prana

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo establecer recordatorios para actividades futuras? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si hay sistema de notificaciones o alertas por fecha]

2. ¿Puedo ver las actividades de todo mi equipo en una sola vista? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar vista de actividades por equipo]

3. ¿Puedo editar una actividad después de guardarla? [PENDIENTE DE REVISAR]

4. ¿Las actividades afectan a las métricas del dashboard? Sí. El tipo de última actividad registrada aparece en cada tarjeta del pipeline. Si no registras actividades, las tarjetas muestran información desactualizada.

5. ¿Puedo vincular una actividad a más de una oportunidad a la vez? [PENDIENTE DE REVISAR: útil por ejemplo si una reunión involucra varias cuentas]

6. ¿Se pueden exportar las actividades? [PENDIENTE DE REVISAR]

7. ¿Qué pasa con las actividades si elimino una oportunidad? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar política de borrado]