Primeros pasos con el CRM de Prana
El CRM de Prana es el módulo donde gestionas todo tu ciclo de ventas: desde el primer contacto con un potencial cliente hasta el cierre. Pipeline visual, gestión de cuentas y contactos, registro de actividades y previsión de ventas — todo en un solo sitio, integrado con el resto de Prana.
Antes de empezar: activa el módulo
El CRM es un módulo de pago dentro de Prana. Puedes probarlo al 100% durante 15 días de forma gratuita, sin necesidad de comprometerte con nada.
Para activarlo, ve al Marketplace de Prana y busca el módulo CRM:
Una vez activado, encontrarás todas las opciones del CRM dentro del apartado Comercial en el menú lateral de Prana.
¿Por dónde empezar?
No hace falta configurar todo el primer día. Estos son los primeros pasos recomendados para empezar a sacarle partido rápido:
1. Crea tus primeras cuentas
Una cuenta es una empresa con la que trabajas o con la que quieres trabajar. Es el punto de partida de todo lo demás: los contactos y las oportunidades siempre se vinculan a una cuenta.
Empieza añadiendo las 5 o 10 empresas más importantes con las que estés trabajando ahora mismo.
2. Añade los contactos de cada empresa
Por cada cuenta, crea las personas con las que tienes trato directo: nombre, cargo, email y teléfono. Sin esos datos, la ficha tiene poco valor práctico.
3. Crea tus oportunidades activas en el pipeline
Una oportunidad es una posible venta. Por cada conversación comercial que tengas en marcha ahora mismo, crea un deal: ponle nombre, asígnale un importe estimado, vincúlalo a la empresa y al contacto, y colócalo en la etapa que corresponda.
Las etapas disponibles son: Lead → Cualificado → Propuesta → Negociación → Ganada.
4. Registra la última actividad de cada deal
Para que el pipeline refleje la realidad desde el primer momento, añade una nota rápida en cada oportunidad con el estado actual: qué se habló en el último contacto y cuál es el siguiente paso. Esto también activa correctamente los indicadores de seguimiento.
5. Echa un vistazo al Dashboard y a la Previsión
Con las oportunidades cargadas ya puedes ver el Dashboard con el estado global del pipeline y la Previsión de ventas con una estimación del cierre del mes. Es el mejor momento para calibrar si los datos reflejan bien la realidad y ajustar lo que sea necesario.
Ir al Dashboard · Ir a la Previsión
Dónde encontrar todo
Una vez activado el módulo, todas las secciones del CRM están dentro de Comercial en el menú lateral:
- Comercial → Dashboard — métricas y estado del pipeline en tiempo real
- Comercial → Pipeline — tablero kanban con todas las oportunidades
- Comercial → Oportunidades — listado completo de deals con filtros y búsqueda
- Comercial → Contactos — directorio de personas de contacto
- Comercial → Cuentas — directorio de empresas
- Comercial → Actividades — registro y planificación de seguimientos
- Comercial → Previsión — forecast de ventas del periodo
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
Consulta los artículos de ayuda de cada sección para profundizar en cualquier funcionalidad, o contacta con el equipo de soporte de Prana si necesitas ayuda para configurar el módulo a medida de tu equipo.