Primeros pasos con el CRM de Prana

El CRM de Prana es el módulo donde gestionas todo tu ciclo de ventas: desde el primer contacto con un potencial cliente hasta el cierre. Pipeline visual, cuentas y contactos, registro de actividades y previsión de ventas, todo integrado con el resto de Prana.

Antes de empezar: activa el módulo

El CRM es un módulo de pago dentro de Prana. Puedes probarlo al 100% durante 15 días de forma gratuita, sin compromiso. Una vez activado, encontrarás todas sus opciones en el apartado Comercial del menú lateral.

¿Por dónde empezar?

No hace falta configurarlo todo el primer día. Sigue estos cinco pasos en orden y tendrás el CRM listo para trabajar.

1. Crea tus primeras cuentas. Una cuenta es una empresa con la que trabajas o quieres trabajar. Contactos y oportunidades siempre se vinculan a una. Empieza por las 5 o 10 más importantes. Ir a Cuentas
2. Añade los contactos de cada empresa. Por cada cuenta, crea las personas con las que tratas: nombre, cargo, email y teléfono. Sin esos datos, la ficha tiene poco valor práctico. Ir a Contactos
3. Crea tus oportunidades activas. Por cada conversación comercial en marcha, crea una oportunidad con nombre, importe estimado, cuenta y contacto, y colócala en su etapa: Lead → Cualificado → Propuesta → Negociación → Ganada. Ir al Pipeline
4. Registra la última actividad de cada oportunidad. Añade una nota con lo que se habló en el último contacto y el siguiente paso. Así el pipeline refleja la realidad y se activan los indicadores de seguimiento. Ir a Actividades
5. Revisa el Dashboard y la Previsión. Con las oportunidades cargadas, comprueba el estado global del pipeline y la estimación de cierre del mes, y ajusta lo que no cuadre. Ir al Dashboard

Dónde encontrar todo

Una vez activado, todas las secciones están dentro de Comercial en el menú lateral.

• Comercial → Dashboard: métricas y estado del pipeline en tiempo real.
• Comercial → Pipeline: tablero kanban con todas las oportunidades.
• Comercial → Oportunidades: listado completo con filtros y búsqueda.
• Comercial → Contactos: directorio de personas de contacto.
• Comercial → Cuentas: directorio de empresas.
• Comercial → Actividades: registro y planificación de seguimientos.
• Comercial → Previsión: forecast de ventas del periodo.