Pipeline de ventas

El Pipeline es el tablero donde viven todas tus oportunidades. Organizadas en columnas por etapa, de izquierda a derecha: Lead → Cualificado → Propuesta → Negociación → Ganada. Mueves una tarjeta a la siguiente columna y ya está: la oportunidad avanza.

¿Para qué sirve?

Para tener de un vistazo el estado de todo tu embudo de ventas. Sin buscar en listas, sin preguntar a nadie. Y para mover las oportunidades entre etapas con un simple arrastre.

¿Cuándo usarlo?

• Después de una llamada o reunión, para actualizar la etapa de una oportunidad
• Para ver qué deals llevan demasiado tiempo sin moverse
• Cuando quieras añadir un nuevo lead al pipeline
• En la reunión de ventas, para revisar el estado de cada oportunidad en equipo

Cómo funciona el tablero

Las columnas

Cada columna representa una etapa del ciclo de venta. En la cabecera de cada columna verás el número de oportunidades que contiene y el valor total acumulado.

Las etapas disponibles son:

• Lead — primer contacto, aún sin cualificar
• Cualificado — hay interés real y encaja con tu producto o servicio
• Propuesta — has presentado o enviado una propuesta formal
• Negociación — estáis ajustando condiciones
• Ganada — cerrado. Las tarjetas ganadas aparecen en verde
• Perdida — no salió. Sale del pipeline activo pero queda en el historial

Las tarjetas

Cada tarjeta muestra de un vistazo lo esencial de esa oportunidad:

• Nombre del deal y empresa
• Importe y probabilidad de cierre (según la etapa)
• Tipo de última actividad registrada (llamada, email, reunión, nota)
• Responsable asignado

El punto naranja

Si una oportunidad lleva 10 días o más en la misma etapa, aparece un punto naranja en la esquina superior derecha de la tarjeta. Es una alerta silenciosa: ese deal necesita atención.

Si ves muchos puntos naranjas a la vez, es el momento de hacer una ronda de seguimientos.

Cómo moverse por el pipeline

Para mover una oportunidad: arrástrala y suéltala en la columna de la etapa siguiente. O anterior, si hace falta retroceder.

Para ver el detalle de una oportunidad: haz clic sobre la tarjeta. Se abre la ficha completa con el historial, las actividades y el selector de etapas.

Para cambiar la densidad de las tarjetas: desde las opciones de vista puedes elegir entre vista estándar y vista compacta. La compacta es útil cuando tienes muchas oportunidades activas a la vez.

Ejemplo práctico

Javier acaba de tener una llamada con un cliente que llevaba semanas en «Lead». La conversación fue bien: el cliente tiene presupuesto, tiene necesidad y quiere una propuesta para la semana que viene. Javier abre el Pipeline, arrastra la tarjeta de ese deal a la columna «Cualificado» y hace clic para añadir una nota rápida: «Llamada positiva. Quieren propuesta antes del viernes. Contacto: Sandra, directora de operaciones.» Treinta segundos. Y el deal ya refleja la realidad.

Consejos y buenas prácticas

• Revisa el pipeline al menos dos veces por semana. Los deals no se mueven solos
• Cuando veas un punto naranja, actúa ese mismo día si puedes. Un seguimiento rápido puede ser la diferencia entre ganar o perder
• Usa nombres de deals descriptivos: «Renovación contrato anual — Empresa X» es mucho más útil que «Empresa X» cuando tienes 20 tarjetas en pantalla
• No dejes deals muertos en el pipeline. Si un lead lleva semanas sin responder y ya no tiene viabilidad real, márcalo como «Perdido». Así las métricas reflejan la realidad y la previsión de ventas es fiable

¿Algo no va como esperabas?

Si no puedes arrastrar una tarjeta → puede ser un tema de permisos sobre esa oportunidad. Comprueba con el administrador de tu cuenta.

Si no aparecen oportunidades en el tablero → revisa si hay algún filtro activo. Es posible que estés viendo solo las oportunidades de un comercial concreto o una etapa específica.

¿Listo para usarlo?

Abre el Pipeline en Prana

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo cambiar los nombres de las etapas? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si las etapas son configurables por empresa]

2. ¿Qué pasa exactamente cuando marco una oportunidad como «Perdida»? Sale del pipeline activo y deja de contar en el embudo y en la previsión. Pero no se borra: puedes encontrarla en el listado de oportunidades filtrando por estado «Perdida».

3. ¿Puedo filtrar el pipeline para ver solo mis oportunidades? Sí. Desde las opciones de vista puedes filtrar por el propietario asignado.

4. ¿El porcentaje de cada tarjeta lo puedo cambiar manualmente? Ese porcentaje refleja la probabilidad de cierre de la etapa en la que está el deal. Se actualiza automáticamente al mover la tarjeta.

5. ¿Hay algún límite de oportunidades por columna? No. Puedes tener todas las que necesites en cada etapa.

6. ¿Puedo añadir más de un responsable a una oportunidad? [PENDIENTE DE REVISAR]

7. ¿Puedo ordenar las tarjetas dentro de una columna? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar opciones de ordenación]

8. ¿Las tarjetas de la columna «Ganada» siguen contando en el pipeline? No. Las oportunidades ganadas salen del pipeline activo. Aparecen en el historial y cuentan en el cierre del periodo, pero no en el valor actual del embudo.