Contactos

Los Contactos son las personas con las que tratas: clientes, potenciales, interlocutores de cuentas clave. Cada contacto tiene su propia ficha, está vinculado a una empresa y puede estar asociado a varias oportunidades.

Dicho de otra forma: es tu agenda comercial dentro de Prana, pero con historial.

¿Para qué sirve?

Para tener toda la información de tus interlocutores en un solo sitio, vinculada a sus empresas y a las oportunidades en curso. Así, antes de llamar a alguien, puedes repasar todo lo que ha pasado entre vosotros sin buscar en el correo ni en notas sueltas.

¿Cuándo usarlo?

• Antes de una llamada, para revisar el historial con esa persona
• Cuando un contacto nuevo entra en juego en una cuenta
• Para actualizar datos de alguien: nuevo cargo, nuevo email, nuevo teléfono
• Si quieres ver todas las oportunidades vinculadas a una persona concreta

Cómo crear un contacto nuevo

1. Ve a CRM → Contactos y haz clic en Nuevo contacto
2. Rellena los datos básicos:

• Nombre completo
• Empresa — vincula el contacto a su cuenta en Prana
• Cargo — útil para saber quién decide en cada empresa
• Email y teléfono — sin estos datos, la ficha tiene poco valor práctico

1. Guarda. El contacto queda disponible para vincularlo a oportunidades y actividades

La ficha de un contacto

Cuando haces clic en cualquier contacto del listado, se abre su ficha con:

• Datos de contacto: email, teléfono, cargo
• Empresa vinculada: con enlace directo a la ficha de la cuenta
• Oportunidades asociadas: los deals en los que participa este contacto
• Historial de actividades: llamadas, reuniones, notas vinculadas a este interlocutor

Ejemplo práctico

Marta lleva relaciones comerciales en una distribuidora de material eléctrico. Recibe un email de alguien nuevo en una empresa cliente — el anterior interlocutor se ha ido y han puesto a otra persona. En vez de anotarlo en papel o guardar el email, Marta abre Contactos en Prana, crea la ficha de la nueva persona, la vincula a la cuenta de esa empresa y añade una nota rápida: «Sustituye a Ramón García desde octubre. Cargo: responsable de compras.» La próxima vez que hablen, todo el contexto está ahí.

Consejos y buenas prácticas

• Rellena siempre el email y el teléfono al crear un contacto. Una ficha sin datos de contacto no sirve de mucho
• Vincula el contacto a su empresa desde el principio, aunque aún no haya ninguna oportunidad abierta con esa cuenta
• El cargo importa más de lo que parece: saber si una persona decide, influye o solo tramita marca la diferencia en cómo gestionas la relación
• Si un interlocutor cambia de empresa, actualiza su ficha en vez de crear una nueva. Así conservas el historial

¿Algo no va como esperabas?

Si no encuentras un contacto → usa la búsqueda por nombre o empresa. Con muchos registros, el listado puede ser largo.

¿Listo para usarlo?