Contactos
Los Contactos son las personas con las que tratas: clientes, potenciales, interlocutores de cuentas clave. Cada contacto tiene su propia ficha, está vinculado a una empresa y puede estar asociado a varias oportunidades.
Dicho de otra forma: es tu agenda comercial dentro de Prana, pero con historial.
¿Para qué sirve?
Para tener toda la información de tus interlocutores en un solo sitio, vinculada a sus empresas y a las oportunidades en curso. Así, antes de llamar a alguien, puedes repasar todo lo que ha pasado entre vosotros sin buscar en el correo ni en notas sueltas.
¿Cuándo usarlo?
- Antes de una llamada, para revisar el historial con esa persona
- Cuando un contacto nuevo entra en juego en una cuenta
- Para actualizar datos de alguien: nuevo cargo, nuevo email, nuevo teléfono
- Si quieres ver todas las oportunidades vinculadas a una persona concreta
Cómo crear un contacto nuevo
- Ve a CRM → Contactos y haz clic en Nuevo contacto
- Rellena los datos básicos:
- Nombre completo
- Empresa — vincula el contacto a su cuenta en Prana
- Cargo — útil para saber quién decide en cada empresa
- Email y teléfono — sin estos datos, la ficha tiene poco valor práctico
- Guarda. El contacto queda disponible para vincularlo a oportunidades y actividades
La ficha de un contacto
Cuando haces clic en cualquier contacto del listado, se abre su ficha con:
- Datos de contacto: email, teléfono, cargo
- Empresa vinculada: con enlace directo a la ficha de la cuenta
- Oportunidades asociadas: los deals en los que participa este contacto
- Historial de actividades: llamadas, reuniones, notas vinculadas a este interlocutor
Ejemplo práctico
Marta lleva relaciones comerciales en una distribuidora de material eléctrico. Recibe un email de alguien nuevo en una empresa cliente — el anterior interlocutor se ha ido y han puesto a otra persona. En vez de anotarlo en papel o guardar el email, Marta abre Contactos en Prana, crea la ficha de la nueva persona, la vincula a la cuenta de esa empresa y añade una nota rápida: «Sustituye a Ramón García desde octubre. Cargo: responsable de compras.» La próxima vez que hablen, todo el contexto está ahí.
Consejos y buenas prácticas
- Rellena siempre el email y el teléfono al crear un contacto. Una ficha sin datos de contacto no sirve de mucho
- Vincula el contacto a su empresa desde el principio, aunque aún no haya ninguna oportunidad abierta con esa cuenta
- El cargo importa más de lo que parece: saber si una persona decide, influye o solo tramita marca la diferencia en cómo gestionas la relación
- Si un interlocutor cambia de empresa, actualiza su ficha en vez de crear una nueva. Así conservas el historial
¿Algo no va como esperabas?
Si no encuentras un contacto → usa la búsqueda por nombre o empresa. Con muchos registros, el listado puede ser largo.
¿Listo para usarlo?
Preguntas frecuentes
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¿Qué diferencia hay entre un Contacto y una Cuenta? Un contacto es una persona. Una cuenta es una empresa. Un contacto siempre está vinculado a una cuenta, aunque a veces trabajes con autónomos que son empresa y persona a la vez.
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¿Puedo ver todas las oportunidades en las que participa un contacto? Sí. Desde la ficha del contacto hay una sección con los deals asociados a esa persona.
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¿Puedo importar contactos desde una agenda o Excel?
[PENDIENTE DE REVISAR] -
¿Un contacto puede estar vinculado a más de una empresa?
[PENDIENTE DE REVISAR: por ejemplo, en el caso de alguien que cambia de empresa o trabaja como consultor externo en varias] -
¿Puedo añadir notas directamente a un contacto? Sí. Desde la ficha del contacto puedes registrar notas e interacciones específicas de esa persona.
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¿Los contactos los ven todos los usuarios de mi empresa en Prana?
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar política de visibilidad según rol] -
¿Puedo eliminar un contacto que tiene oportunidades activas?
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar política de borrado]