Dashboard de ventas
El Dashboard es tu punto de partida cada mañana. Sin abrir el correo, sin preguntar a nadie: de un vistazo sabes si el mes va bien, dónde se están atascando las oportunidades y qué tendencia lleva cada métrica.
¿Para qué sirve?
Te da una foto del estado de tus ventas en tiempo real: cuánto hay en el pipeline, cuántas oportunidades tienes abiertas, la tasa de conversión y la previsión del mes. Todo en una sola pantalla.
¿Cuándo usarlo?
- Cada mañana, antes de ponerte con el correo o las llamadas
- Cuando prepares la reunión semanal de ventas con tu equipo
- Si quieres detectar en qué etapas se estancan más las oportunidades
Qué verás en el Dashboard
Tarjetas de métricas
En la parte superior hay cuatro tarjetas con los indicadores clave:
- Importe total en pipeline — el valor acumulado de todas las oportunidades activas
- Oportunidades abiertas — cuántos deals tienes en curso
- Tasa de conversión — qué porcentaje de oportunidades acaban cerrándose como ganadas
- Previsión del mes — estimación de cierre basada en la probabilidad de cada etapa
Cada tarjeta muestra también la variación respecto al periodo anterior. Verde si sube, naranja si baja.
Los sparklines (minigráficos) en cada tarjeta muestran la tendencia de las últimas semanas. Son pequeños pero dicen mucho.
Gráfico de embudo
Debajo de las tarjetas encontrarás el embudo de ventas con el número de oportunidades en cada etapa y su valor acumulado. Es lo más útil para detectar cuellos de botella: si hay muchas oportunidades en «Propuesta» pero pocas llegan a «Negociación», algo falla en ese paso.
Ejemplo práctico
Lucía lleva una agencia de comunicación con cuatro comerciales. Cada lunes abre el Dashboard antes de la reunión de equipo. Ve que hay 14 oportunidades abiertas por 87.000 €, pero el embudo muestra 6 deals atascados en «Propuesta» con más de 10 días sin moverse. Con eso en mano, la reunión de ese lunes tiene un foco claro.
Consejos y buenas prácticas
- Abre el Dashboard a primera hora — antes que el correo. Te orienta el día en 30 segundos
- Si el embudo tiene muchos deals al principio pero pocos al final, el problema suele estar en la cualificación, no en el cierre
- Comparte la pantalla del Dashboard en la reunión de ventas: que todo el equipo vea los mismos números evita conversaciones circulares
- Los sparklines son tus aliados para anticipar el mes. Si la tendencia lleva semanas bajando, mejor saberlo el día 10 que el día 28
¿Algo no va como esperabas?
Si las métricas no se actualizan → recarga la página. Los datos se calculan en tiempo real desde las oportunidades activas.
Si el embudo aparece vacío → comprueba que tienes oportunidades creadas que no estén ya en estado «Ganada» o «Perdida». Solo las activas cuentan en el pipeline.
¿Listo para verlo?
Preguntas frecuentes
¿Los datos se actualizan en tiempo real? Sí. Cada cambio en una oportunidad —nueva etapa, nuevo importe, nuevo deal— se refleja inmediatamente.
¿El importe del pipeline incluye las oportunidades ya ganadas? No. Solo cuenta las oportunidades activas. Las ganadas se contabilizan aparte como cierre del periodo.
¿Qué es el porcentaje que aparece en cada tarjeta? Es la variación respecto al periodo anterior. Si ves +12% en verde, significa que hay un 12% más que en el mismo periodo anterior.
¿Puedo filtrar el dashboard por comercial?
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si existe filtro por propietario en el dashboard]¿Puedo exportar o imprimir el dashboard?
[PENDIENTE DE REVISAR]¿Qué hace exactamente el gráfico de embudo? Muestra cuántas oportunidades hay en cada etapa y cuánto valen. Te permite ver de un vistazo dónde se pierde más negocio y actuar sobre eso.
¿La previsión del mes tiene en cuenta la probabilidad de cada etapa? Sí. No es la suma bruta de todas las oportunidades, sino el valor ponderado por probabilidad. Una oportunidad en «Lead» cuenta menos que una en «Negociación».