Tu asesoría en Prana

¿Para qué sirve?

Tu asesor necesita tus facturas para presentar los impuestos. Tú necesitas que los tenga a tiempo. Este apartado te permite darle acceso a tu Prana de forma gratuita — sin emails con adjuntos, sin excels de un lado a otro — para que entre, coja lo que necesite y tú te despreocupes.

¿Cuándo usarla?

• Cuando quieras dar acceso a tu gestor o asesor fiscal por primera vez.
• Si cambias de asesoría y necesitas retirar el acceso al anterior y dárselo al nuevo.
• Cada vez que quieras ajustar qué puede ver o hacer tu asesor en Prana.
• Si tu asesor ya no necesita acceso y quieres desvincularlo.

Cómo funciona, paso a paso

Invitar a tu asesor

1. Ve al menú de tu cuenta (arriba a la izquierda, pulsando sobre el nombre de tu empresa).
2. Haz clic en Invitar Asesoría.
3. Rellena los datos de tu asesor (nombre, email y los campos obligatorios marcados con asterisco).
4. Elige el rol que mejor encaja con lo que necesita (ver más abajo).
5. Si quieres, personaliza el mensaje del correo que recibirá.
6. Pulsa Enviar invitación.

Tu asesor recibirá un correo con acceso inmediato. Y ya está.

Esta licencia es gratuita. Prana incluye una licencia de asesor en todos sus planes. No te costará nada.

Los dos roles del asesor

Asesor Administrador — Para asesorías que te llevan la contabilidad al día. Pueden crear facturas, registrar gastos, dar de alta clientes… acceso amplio para trabajar de verdad dentro de tu cuenta.

Asesor Consulta — Para asesorías que solo entran a sacar datos del trimestre. Pueden ver y descargar toda tu información (facturas, listados, exportaciones), pero no pueden crear ni modificar nada. Ideal si quieres que tu gestor tenga lo que necesita sin que pueda tocar nada.

Cambiar de asesoría

Si cambias de gestor, no hace falta que des de baja al anterior y luego invites al nuevo por separado. Entra en Invitar Asesoría, modifica los datos (nombre y email del nuevo asesor) y pulsa Enviar invitación. Prana le retira el acceso al anterior y se lo da al nuevo. Todo en un paso.

Retirar el acceso

Si ya no necesitas que tu asesor entre en Prana, entra en Invitar Asesoría y pulsa Dar de baja. La desvinculación es inmediata.

Ejemplo práctico

Rosa tiene una tienda de cerámica y lleva años con la misma gestoría. Antes del cierre de cada trimestre le mandaba un zip con las facturas escaneadas. Tardaba horas en prepararlo.

Ahora le ha dado acceso como Asesor Consulta: su gestora entra directamente, filtra por fechas, descarga lo que necesita y presenta los impuestos. Rosa no hace nada. Literalmente nada.

Consejos y buenas prácticas

• Si tu asesor solo necesita los datos para presentar impuestos, el rol Asesor Consulta es suficiente y más seguro.
• Usa Asesor Administrador solo si tu asesoría también te ayuda a meter facturas o llevar la contabilidad día a día.
• Cuando cambies de asesoría, hazlo desde el propio apartado de Invitar Asesoría — no elimines y vuelvas a crear, modifica directamente.
• Recuérdale a tu asesor que Prana tiene exportaciones compatibles con los principales programas contables (A3, Sage…). Le ahorrará tiempo.

¿Algo no va como esperabas?

• «Mi asesor dice que no le llegó el correo» → Pídele que revise la carpeta de spam. Si no aparece, entra en Invitar Asesoría y reenvía la invitación.
• «Quiero cambiar el rol de mi asesor» → Entra en Invitar Asesoría, edita los datos y cambia el rol. El cambio es inmediato.
• «He dado de baja a mi asesor pero quiero volver a darle acceso» → Entra de nuevo en Invitar Asesoría y envía una nueva invitación con sus datos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto cuesta darle acceso a mi asesor? Nada. Prana incluye una licencia de asesor gratuita en todos los planes. No se descuenta de tus licencias de usuario.

2. ¿Cuántos asesores puedo invitar? Uno por empresa. Si tienes varias empresas en Prana, cada una puede tener su propia licencia de asesor gratuita.

3. ¿Qué diferencia hay entre Asesor Consulta y Asesor Administrador? El Asesor Consulta solo puede ver y descargar datos — no toca nada. El Asesor Administrador puede además crear y modificar registros. Si tu gestor solo necesita los datos para los impuestos, Consulta es más que suficiente.

4. ¿Mi asesor puede ver mis datos bancarios o la configuración de pago de Prana? No. Tu asesor accede a la parte de gestión (ventas, compras, contabilidad…) pero no tiene acceso a tu suscripción ni a tus credenciales de la cuenta.

5. ¿Puedo cambiar de asesoría sin perder nada? Sí. Entra en Invitar Asesoría, cambia el nombre y el email por los del nuevo asesor y envía la invitación. Prana retira el acceso al anterior automáticamente. Tus datos no se ven afectados.

6. ¿Puedo retirar el acceso a mi asesor en cualquier momento? Sí, desde el apartado Invitar Asesoría pulsando Dar de baja. La desvinculación es inmediata.

7. ¿Mi asesor puede exportar mis facturas para su programa contable? Sí, tanto con el rol Consulta como con el Administrador. Prana tiene exportaciones compatibles con los principales programas del mercado como A3 o Sage.

8. ¿Qué pasa si invito a mi asesor desde el listado general de usuarios en lugar de desde Invitar Asesoría? En ese caso sí consumirá una de tus licencias de usuario. Para que la licencia sea gratuita, la invitación tiene que hacerse siempre desde el apartado Invitar Asesoría.

9. ¿Puede mi asesor borrar facturas o clientes? Solo si le has dado el rol Asesor Administrador. Con el rol Asesor Consulta no puede modificar ni eliminar nada.

10. ¿Mi asesor necesita tener una cuenta en Prana previamente? No. Al enviar la invitación, recibirá un correo con el enlace para activar su acceso. No necesita cuenta previa.