Tu Asesoría y Tú: Equipo Ganador (y Gratis)

Sabemos que tu asesor fiscal es tu copiloto. Necesita tus facturas para presentar los impuestos y tú necesitas que él tenga los datos a tiempo. Para que dejéis de enviaros emails con excels y zips, en Prana hemos incluido algo que os va a encantar a los dos.

Una licencia GRATUITA para tu asesor. Sin coste extra, sin letra pequeña. Queremos que tu gestor entre, coja lo que necesite (facturas, modelos, listados) y tú te dediques a vender.

1. ¿Cómo le abro la puerta?

Invitarle es cuestión de un minuto. Sigue estos pasos:

1. Ve al Menú de tu cuenta (arriba a la derecha, donde suele estar tu foto o iniciales).

2. Haz clic en la opción «Invitar Asesoría».

3. Se abrirá una ventana sencilla. Rellena los datos de tu gestor (los campos con asterisco son obligatorios).

Elige sus superpoderes (Roles)

Aquí es donde decides cuánto mando le das en tu Prana. Tienes dos opciones:

• Asesor Administrador (Manos a la obra):

  • ¿Qué puede hacer? Casi todo. Puede crear facturas, registrar gastos, dar de alta clientes…

  • Ideal para: Asesorías que te llevan la contabilidad al día y te ayudan metiendo datos en el programa.

• Asesor Consulta (Solo mirar):

  • ¿Qué puede hacer? Ver y descargar. Puede consultar todas tus ventas y gastos y exportar la información para sus programas, pero no puede tocar, borrar ni crear nada.

  • Ideal para: Asesorías que solo entran para sacar los datos del trimestre y presentar los impuestos.

Un toque personal: Antes de enviar, puedes personalizar el mensaje del email. Escribe algo como «Hola, aquí tienes el acceso a mi facturación para el cierre del trimestre». Pulsa Enviar Invitación y listo. Recibirán un email con el acceso inmediato.

2. Cambios y Despedidas: Tú tienes el control control

¿Has cambiado de gestoría? ¿Ya no necesitas que accedan? No te preocupes, el dueño de los datos eres tú.

1. Vuelve al menú de tu cuenta y clica en «Invitar Asesoría».

2. Verás los datos de tu asesor actual.

Opción A: Cortar el acceso (Dar de baja)

Si pulsas el botón «Dar de baja», la desvinculación es inmediata. Desde ese mismo segundo, esa asesoría ya no podrá entrar en tu cuenta ni ver tus datos.

Opción B: Cambio de fichaje (Modificar)

Si cambias de asesor, no hace falta que des de baja al antiguo y luego invites al nuevo. Simplemente modifica los datos (nombre y email del nuevo asesor) y pulsa «Enviar invitación».

• Prana le quitará el acceso al antiguo.

• Prana le enviará las llaves nuevas al actual. Todo en un solo paso.

Preguntas Frecuentes (Asesorías)

1. ¿Mi asesor tiene que pagar algo por entrar? No. Rotundamente no. La licencia de acceso para colaboradores es 100% gratuita tanto para ti como para ellos.

2. ¿Cuántos asesores puedo invitar? Tienes una licencia de asesoría disponible por cada empresa o negocio que tengas en Prana. Es decir, un invitado por empresa.

3. ¿Puede mi asesor ver mis datos bancarios o contraseñas? No. Tu asesor accede a la parte de gestión (ventas, compras, tesorería, contabilidad…) para hacer su trabajo fiscal, pero no tiene acceso a tu configuración de pago de la suscripción de Prana ni a tus credenciales personales.

4. ¿Si le doy permiso de «Solo Consulta», puede descargar las facturas? Sí. Ese es el objetivo. Puede filtrar por fechas, descargar los PDFs de las facturas o exportar los Excel necesarios para presentar el IVA, pero no podrá modificar una factura si te has equivocado (eso te tocaría a ti).

5. Mi asesor usa A3 o Sage, ¿le sirve Prana? ¡Y tanto! Recuérdale que Prana tiene conectores y exportaciones compatibles con los principales programas contables del mercado. Su trabajo será mucho más rápido.

Conecta y olvídate

Invita a tu asesor hoy mismo y deja que Prana haga de puente entre tu negocio y tus impuestos.