Contactos

Los Contactos son las personas con las que tratas: clientes, potenciales, interlocutores de cuentas clave. Cada contacto tiene su propia ficha, está vinculado a una empresa y puede estar asociado a varias oportunidades.

Dicho de otra forma: es tu agenda comercial dentro de Prana, pero con historial.

¿Para qué sirve?

Para tener toda la información de tus interlocutores en un solo sitio, vinculada a sus empresas y a las oportunidades en curso. Así, antes de llamar a alguien, puedes repasar todo lo que ha pasado entre vosotros sin buscar en el correo ni en notas sueltas.

¿Cuándo usarlo?

Antes de una llamada, para revisar el historial con esa persona
Cuando un contacto nuevo entra en juego en una cuenta
Para actualizar datos de alguien: nuevo cargo, nuevo email, nuevo teléfono
Si quieres ver todas las oportunidades vinculadas a una persona concreta

Cómo crear un contacto nuevo

Ve a CRM → Contactos y haz clic en Nuevo contacto
Rellena los datos básicos:
- Nombre completo
- Empresa — vincula el contacto a su cuenta en Prana
- Cargo — útil para saber quién decide en cada empresa
- Email y teléfono — sin estos datos, la ficha tiene poco valor práctico
Guarda. El contacto queda disponible para vincularlo a oportunidades y actividades

La ficha de un contacto

Cuando haces clic en cualquier contacto del listado, se abre su ficha con:

Datos de contacto: email, teléfono, cargo
Empresa vinculada: con enlace directo a la ficha de la cuenta
Oportunidades asociadas: los deals en los que participa este contacto
Historial de actividades: llamadas, reuniones, notas vinculadas a este interlocutor

Ejemplo práctico

Marta lleva relaciones comerciales en una distribuidora de material eléctrico. Recibe un email de alguien nuevo en una empresa cliente — el anterior interlocutor se ha ido y han puesto a otra persona. En vez de anotarlo en papel o guardar el email, Marta abre Contactos en Prana, crea la ficha de la nueva persona, la vincula a la cuenta de esa empresa y añade una nota rápida: «Sustituye a Ramón García desde octubre. Cargo: responsable de compras.» La próxima vez que hablen, todo el contexto está ahí.

Consejos y buenas prácticas

Rellena siempre el email y el teléfono al crear un contacto. Una ficha sin datos de contacto no sirve de mucho
Vincula el contacto a su empresa desde el principio, aunque aún no haya ninguna oportunidad abierta con esa cuenta
El cargo importa más de lo que parece: saber si una persona decide, influye o solo tramita marca la diferencia en cómo gestionas la relación
Si un interlocutor cambia de empresa, actualiza su ficha en vez de crear una nueva. Así conservas el historial

¿Algo no va como esperabas?

Si no encuentras un contacto → usa la búsqueda por nombre o empresa. Con muchos registros, el listado puede ser largo.

¿Listo para usarlo?

Abre el listado de Contactos en Prana

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre un Contacto y una Cuenta? Un contacto es una persona. Una cuenta es una empresa. Un contacto siempre está vinculado a una cuenta, aunque a veces trabajes con autónomos que son empresa y persona a la vez.
¿Puedo ver todas las oportunidades en las que participa un contacto? Sí. Desde la ficha del contacto hay una sección con los deals asociados a esa persona.
¿Puedo importar contactos desde una agenda o Excel? [PENDIENTE DE REVISAR]
¿Un contacto puede estar vinculado a más de una empresa? [PENDIENTE DE REVISAR: por ejemplo, en el caso de alguien que cambia de empresa o trabaja como consultor externo en varias]
¿Puedo añadir notas directamente a un contacto? Sí. Desde la ficha del contacto puedes registrar notas e interacciones específicas de esa persona.
¿Los contactos los ven todos los usuarios de mi empresa en Prana? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar política de visibilidad según rol]
¿Puedo eliminar un contacto que tiene oportunidades activas? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar política de borrado]