Cuentas
Las Cuentas son las empresas con las que trabajas. Cada cuenta agrupa todo lo que está pasando con ese cliente o potencial: sus contactos, sus oportunidades activas, el historial de actividades y el valor acumulado del negocio.
Es la vista más completa de la relación con una empresa.
¿Para qué sirve?
Para entender de un vistazo qué está pasando con cada cliente o potencial. Cuántas oportunidades activas tiene, quiénes son los interlocutores, qué se ha hablado y cuánto negocio representa.
¿Cuándo usarlo?
- Cuando vayas a retomar la relación con un cliente después de un tiempo sin contacto
- Antes de una reunión importante, para tener todo el contexto
- Para dar de alta una empresa nueva antes de crear sus contactos u oportunidades
- Si quieres revisar el negocio total que tienes con un cliente
Cómo crear una cuenta nueva
- Ve a CRM → Cuentas y haz clic en Nueva cuenta
- Rellena los datos básicos:
- Nombre de la empresa
- Sector — útil para segmentar y priorizar
- Web — opcional, pero ayuda a identificar la empresa
- Datos de contacto general — teléfono principal, dirección si procede
- Guarda. A partir de ahí puedes vincular contactos y oportunidades a esa cuenta
Crea siempre la cuenta antes que el contacto o la oportunidad. Así todo queda vinculado desde el principio y no tienes que rehacer nada.
La ficha de una cuenta
Cuando haces clic en cualquier cuenta del listado, se abre su ficha con:
- Datos de la empresa: nombre, sector, web, datos de contacto
- Contactos vinculados: todas las personas de esa empresa que tienes registradas
- Oportunidades activas: los deals abiertos con ese cliente, con su importe y etapa
- Historial: actividades y notas relacionadas con esa cuenta
Ejemplo práctico
Roberto trabaja en una empresa de servicios IT. Le llega un lead de «Construcciones García, S.L.», una empresa con la que nunca han trabajado. Antes de crear la oportunidad, Roberto va a Cuentas, crea la ficha de la empresa y rellena el sector y la web. Después crea el contacto de la persona que le ha llamado y la vincula a esa cuenta. Por último, crea la oportunidad. Todo queda conectado desde el primer día: si otro comercial del equipo mira la ficha de «Construcciones García» en tres meses, verá todo el historial.
Consejos y buenas prácticas
- Crea siempre la cuenta antes que el contacto o la oportunidad. Parece un paso extra, pero evita duplicados y desorden
- Rellena el sector: cuando tienes muchas cuentas, poder filtrar por sector es muy útil para priorizar
- Revisa de vez en cuando las cuentas sin actividad reciente. Puede haber clientes inactivos con los que merece la pena retomar el contacto
- Si una empresa cambia de nombre o es absorbida por otra, actualiza la ficha existente en vez de crear una nueva. Así no pierdes el historial
¿Algo no va como esperabas?
Si ves cuentas duplicadas → edita una de ellas para consolidar la información y contacta con soporte si el volumen es alto. 
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si hay función de fusión de cuentas]
¿Listo para usarlo?
Preguntas frecuentes
¿Una cuenta puede tener varios contactos? Sí, todos los que necesites. Es habitual tener varios interlocutores en una misma empresa.
¿Cómo veo cuántas oportunidades activas tiene una cuenta? Desde la ficha de la cuenta verás la lista de oportunidades activas con su importe y etapa.
¿Puedo importar un listado de empresas desde Excel?
[PENDIENTE DE REVISAR]¿Qué pasa si elimino una cuenta que tiene contactos y oportunidades asociadas?
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si se borran en cascada o si hay una advertencia previa]¿Puedo ver el histórico de facturación de una cuenta desde el CRM?
[PENDIENTE DE REVISAR: confirmar integración con el módulo de facturación de Prana]¿Puedo asignar una cuenta a un comercial responsable?
[PENDIENTE DE REVISAR]¿Puedo adjuntar documentos a una cuenta?
[PENDIENTE DE REVISAR]