Oportunidades

Las Oportunidades son el núcleo del CRM. Cada oportunidad representa una posible venta: tiene un importe estimado, una etapa en el pipeline, un contacto vinculado y un historial completo de todo lo que ha pasado desde el primer contacto.

¿Para qué sirve?

Para crear y gestionar deals con todo el contexto en un solo sitio. Si el Pipeline te da la vista de pájaro, la ficha de cada oportunidad te da el detalle: quién ha hablado con quién, qué se dijo, en qué etapa está y qué toca hacer a continuación.

¿Cuándo usarla?

• Para crear un nuevo deal desde cero
• Cuando quieras buscar una oportunidad concreta por nombre o empresa
• Después de una reunión, para actualizar la etapa y registrar lo que se habló
• Si necesitas revisar el historial completo de un deal antes de una llamada

Cómo crear una oportunidad nueva

1. Ve a CRM → Oportunidades y haz clic en Nueva oportunidad
2. Rellena los campos principales:
   • Nombre del deal — ponle un nombre descriptivo (ej: «Implantación módulo almacén — Logística Pérez»)
   • Empresa y contacto — vincula el deal a la cuenta y a la persona con quien tratas
   • Importe estimado — el valor económico de la oportunidad
   • Etapa inicial — normalmente «Lead» si es un contacto nuevo
   • Responsable — el comercial que lleva el deal
3. Guarda. La oportunidad aparece automáticamente en el Pipeline en la etapa que hayas elegido

La ficha de una oportunidad

Cuando haces clic en cualquier deal —desde el listado o desde el Pipeline— se abre la ficha completa.

Selector de etapas

En la parte superior de la ficha hay un selector de etapas que muestra todas las fases del pipeline. Haz clic en la etapa a la que quieres mover el deal. Las etapas ya superadas aparecen en verde.

Es más cómodo para cambios rápidos que arrastrando en el kanban, especialmente si ya estás dentro de la ficha.

Línea de tiempo

Debajo de los datos generales está la línea de tiempo: el historial completo de la oportunidad en orden cronológico. Aquí verás:

• Cambios de etapa (con fecha y quién los hizo)
• Actividades registradas: llamadas, reuniones, emails, notas
• Cualquier actualización relevante del deal

Cada entrada muestra el tipo de actividad con un icono, quién la realizó y cuándo. Es lo que te permite retomar un deal después de semanas sin tocarlo y saber exactamente dónde lo dejaste.

Ejemplo práctico

Carmen gestiona ventas en una consultora. Un cliente que conoció en un evento la llama interesado en un proyecto. Carmen abre CRM → Oportunidades, hace clic en «Nueva oportunidad» y rellena los datos: nombre del proyecto, empresa, importe estimado de 18.000 €, etapa «Lead». Al día siguiente tienen una primera reunión que va bien. Carmen entra en la ficha, mueve la etapa a «Cualificado» con un clic y añade una nota en la línea de tiempo: «Primera reunión. Necesitan implantar el módulo antes de enero. Decisión la toma el director financiero, no el contacto inicial. Próximo paso: propuesta formal.» Seis semanas después, cuando retoma el deal tras vacaciones, esa nota vale su peso en oro.

Consejos y buenas prácticas

• Deja una nota en la línea de tiempo después de cada contacto. No hace falta que sea larga — una o dos frases con lo esencial ya marcan la diferencia
• Vincula siempre el deal a una empresa y a un contacto concreto. Sin eso, el historial pierde la mitad de su valor
• Cuando una oportunidad no va a salir, cámbiala a «Perdida» antes de olvidarte de ella. Así tus métricas de conversión reflejan la realidad
• Revisa periódicamente las oportunidades sin actividad reciente. Muchas veces hay deals recuperables con un simple seguimiento

¿Algo no va como esperabas?

Si no encuentras una oportunidad en el listado → comprueba si hay filtros activos. Un filtro de etapa, responsable o fecha puede estar ocultando deals.

Si el selector de etapas no responde → recarga la página y vuelve a intentarlo.

¿Listo para usarlo?

Abre el listado de Oportunidades en Prana

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo importar oportunidades desde un Excel? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar si existe importación masiva de deals]

2. ¿Qué es la probabilidad que aparece en cada oportunidad? Es el porcentaje de cierre estimado según la etapa en la que está el deal. Se actualiza automáticamente al cambiar de fase. Una oportunidad en «Negociación» tiene más probabilidad que una en «Lead».

3. ¿Las oportunidades perdidas se borran del sistema? No. Quedan en el historial y puedes consultarlas filtrando por estado «Perdida». Son útiles para revisar las métricas de conversión.

4. ¿Cómo añado una nota a una oportunidad? Entra en la ficha de la oportunidad y busca la línea de tiempo. Desde ahí puedes añadir notas, registrar llamadas, reuniones o emails.

5. ¿Puedo vincular una oportunidad a una factura o presupuesto de Prana? [PENDIENTE DE REVISAR: confirmar integración con el módulo de facturación]

6. ¿Puedo duplicar una oportunidad? [PENDIENTE DE REVISAR]

7. ¿Puedo asignar varias oportunidades a otro comercial de golpe? [PENDIENTE DE REVISAR]

8. ¿Hay alguna diferencia entre mover la etapa desde el Pipeline o desde la ficha? No. El resultado es el mismo. La ficha es más cómoda cuando ya estás dentro del deal; el Pipeline es mejor para mover varios deals seguidos.