Módulo Informes

¿Quieres saber de verdad cómo va tu negocio? La pantalla de Informes es tu cuadro de mando personal. Desde aquí puedes consultar los datos clave de tu empresa, aplicar los filtros que necesites y obtener estadísticas precisas en segundos. Sin rodeos, sin complicaciones.

1. Cómo entrar

Ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Informes.

Verás que tienes dos caminos por delante:

• Ventas — todo lo que sale de tu empresa.
• Compras — todo lo que entra.

Elige el que necesites y empieza a explorar.

2. Ponlo a tu medida: filtros y configuración

La barra superior es tu centro de mandos. Antes de lanzar el análisis, ajusta los filtros hasta que la información que veas sea exactamente la que necesitas.

Tipo de documento

Lo primero que puedes elegir es qué documentos quieres analizar:

• Facturas
• Albaranes
• Pedidos
• Presupuestos

Fechas

Define el periodo que quieres consultar. Puedes usar las opciones predefinidas (Hoy, Últimos 30 días, Año actual…) o establecer un rango de fechas personalizado si ninguna te encaja.

Agrupar por

Aquí decides cómo se organiza la información que ves. Puedes elegir hasta 3 niveles de agrupación a la vez y cambiar su orden cuando quieras.

Por ejemplo: agrupa por País → Cliente → Documento y verás de un vistazo de dónde vienen tus ventas, a quién y con qué documentos.

Filtros

Afina todavía más los resultados aplicando condiciones concretas sobre cualquier campo disponible: país, cliente, categoría, producto… Lo que necesites.

Sin límites: Añade todos los filtros que quieras. Cuanto más preciso seas, más útil será el resultado.

3. Visualiza y analiza

Dale al botón

Cuando tengas todo listo, pulsa Aplicar filtros. La tabla se actualizará al momento y verás únicamente la información que has pedido.

Profundiza en los datos

En la tabla de resultados puedes expandir cada agrupación para ir bajando al detalle que necesites. De lo general a lo concreto, a tu ritmo.

4. Exporta y guarda tus vistas favoritas

En la esquina superior derecha tienes dos herramientas que te van a ahorrar mucho tiempo.

Exportar a Excel

Descárgate los datos cuando quieras. Elige cómo:

Plantillas de filtros

Si cada día arrancas con los mismos filtros, guárdalos como plantilla y no vuelvas a configurarlos nunca más.

1. Configura los filtros que usas habitualmente.
2. Pulsa el icono de marcador en la parte superior.
3. Dale un nombre a tu plantilla y guárdala.

La próxima vez que entres, selecciona la plantilla y todo estará listo. Así de fácil.

Preguntas frecuentes

¿Cómo entro a los informes? Desde el menú lateral izquierdo, haciendo clic en Informes.

¿Qué puedo analizar aquí? Tienes dos módulos: Ventas y Compras. Cada uno con su propio panel de KPIs y estadísticas.

¿Qué veo nada más entrar? Un resumen con los indicadores clave de tu actividad. Un golpe de vista que te dice mucho.

¿Puedo ver solo un tipo de documento concreto? Claro. En el primer selector de la barra superior elige entre Facturas, Albaranes, Pedidos o Presupuestos.

¿Cómo elijo el periodo que quiero consultar? Usa las opciones predefinidas o define tu propio rango de fechas personalizado.

¿Para qué sirve «Agrupar por»? Para estructurar cómo ves los datos. Hasta 3 niveles de agrupación, en el orden que tú quieras.

¿Hay algún campo que no pueda usar como filtro? Puedes filtrar por cualquier campo disponible: país, cliente, categoría, producto…

¿Cuántos filtros puedo poner? Los que necesites. No hay límite.

He puesto los filtros pero la tabla no cambia. ¿Qué pasa? Recuerda pulsar Aplicar filtros para que la tabla se actualice con tu configuración.

¿Cómo veo el detalle de un grupo? Haz clic sobre la agrupación en la tabla y se expandirá para mostrarte el siguiente nivel de detalle.

¿Puedo exportar todo esto a Excel? Sí. Pulsa Exportar informe arriba a la derecha. Elige Vista resumen si quieres lo que ves en pantalla, o Detalle completo si quieres todos los campos.

¿Tengo que configurar los filtros cada vez que entro? Para nada. Guárdalos como plantilla con el icono de marcador y la próxima vez se cargarán solos.