Gestión Inteligente de Proveedores en PRANA

Gestión de Proveedores

Bienvenido a la sección de gestión de proveedores de PRANA. Una vez que registres a un proveedor en la plataforma, tendrás el control total sobre su información esencial, documentación y estado financiero.

Para dar de alta a un nuevo proveedor en el sistema, sigue estos pasos:

1. Accede a Contactos → Proveedores 

2. Pulsa en el botón Añadir proveedor. 

3. Introduce el Nombre del proveedor (este es el único campo obligatorio). PRANA completará automáticamente valores predeterminados como el IVA.

4. Asigna Etiquetas para categorizar a tus proveedores según tus necesidades. 

5. Pulsa Guardar para finalizar el registro.

Información Bancaria y Facturación

Para optimizar la gestión de tus compras y pagos, puedes configurar los siguientes datos en la ficha del proveedor:

• Bancos: Registra el nombre del banco, IBAN y código SWIFT para agilizar la gestión de transferencias bancarias. 

• Datos de Facturación: Define parámetros por defecto como el porcentaje de descuento, la forma de pago, los días fijos de pago, el tipo de IRPF y la moneda de trabajo.

Edición y Eliminación

Si necesitas modificar o dar de baja a un proveedor, dispones de varias opciones:

Editar: Puedes seleccionar al proveedor en el listado y pulsar el botón Editar que aparece en las opciones de selección. También puedes hacer clic directamente sobre el proveedor para entrar en su panel de control y pulsar Editar en la barra lateral o en el menú de acciones.

Eliminar: Selecciona al proveedor en el listado y pulsa el icono de la Papelera. Alternativamente, dentro del panel de control del proveedor, selecciona la opción Eliminar en el menú de acciones.

Dashboard e Indicadores Clave (KPIs)

Desde la ficha individual de cada proveedor, puedes consultar de forma visual su estado financiero mediante los siguientes indicadores: 

• Total Comprado: Importe acumulado de todas las facturas de compra registradas.

• Total Pagado: Importe que ya ha sido abonado efectivamente al proveedor.

• Pendiente de Pago: Importe de las facturas que aún están pendientes de abonar.

• Gráfica de Facturas: Visualización temporal de la distribución de tus facturas en los últimos meses.

Gestión de Documentación y Notas

Centraliza toda la información relevante para que sea accesible en cualquier momento:

• Consultar Facturas: Comprueba las últimas facturas registradas y su estado (Pendiente, Pagada, etc.) desde la pestaña de facturas, donde también podrás editarlas o eliminarlas.

• Adjuntar Archivos: Sube cualquier tipo de documentación digitalizada (contratos, presupuestos, facturas en PDF) haciendo clic en Añadir → Archivo desde el dashboard del proveedor.

• Incluir Notas: Registra comentarios internos o información de contacto adicional seleccionando Añadir → Nota.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuál es el dato mínimo para crear un proveedor? El único campo obligatorio es el nombre del proveedor.

2. ¿Puedo automatizar el IVA de mis compras? Sí, al crear el proveedor, PRANA asigna un IVA por defecto que se aplicará automáticamente a sus facturas.

3. ¿Cómo veo lo que le debo a un proveedor concreto? Dentro de la ficha del proveedor, consulta el KPI denominado Pendiente de Pago.

4. ¿Puedo organizar mis proveedores por tipos? Sí, utiliza la función de Etiquetas para categorizarlos según tus criterios.

5. ¿Qué tipo de archivos puedo adjuntar a un proveedor? Puedes subir documentos digitalizados en formatos comunes como PDF, DOC, XLS, JPG o PNG con un tamaño máximo de 1MB.

6. ¿Dónde gestiono los datos para las transferencias bancarias? Debes completar la sección de Bancos dentro de la ficha del proveedor, incluyendo el IBAN y el SWIFT.

7. ¿Es posible aplicar un descuento fijo a un proveedor? Sí, puedes indicar un porcentaje de descuento por defecto en la pestaña de Datos de facturación.