Importa tu cartera de clientes de una sola vez

Si vienes de otro programa o tienes tu base de clientes en un Excel, no necesitas crear cada contacto a mano. Prana te permite importar todos tus clientes de forma masiva en cuestión de minutos. Un solo archivo, toda tu cartera lista para facturar.

Accede al módulo de importación desde Contactos → Clientes en Prana.

Cómo importar tus clientes

El proceso de importación en Prana está diseñado para ser guiado y sin sorpresas. Antes de subir tu archivo, asegúrate de que las columnas de tu Excel siguen la estructura que Prana espera.

Pasos para realizar la importación:

1. Ve a Contactos → Clientes.
2. Haz clic en el botón de Acciones o en el menú de opciones del listado.
3. Selecciona la opción Importar clientes.
4. Descarga la plantilla de Excel que Prana te proporciona para ver el formato correcto.
5. Rellena la plantilla con los datos de tus clientes (nombre, NIF, dirección, email, teléfono, etc.).
6. Sube el archivo completado.
7. Prana validará los datos y te mostrará un resumen antes de confirmar.
8. Confirma la importación.

Consejo Prana: Usa siempre la plantilla oficial que descarga Prana. Así te aseguras de que las columnas tienen el nombre exacto que el sistema espera, y evitas errores de validación.

Qué datos puedes importar

La plantilla de importación incluye los campos más habituales de la ficha de un cliente: nombre o razón social, NIF/CIF, dirección fiscal, email, teléfono, forma de pago, tarifa asignada y observaciones, entre otros.

Los campos obligatorios son los mínimos para crear un cliente en Prana. El resto son opcionales y puedes completarlos más adelante desde la ficha individual de cada contacto.

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Validación y errores

Prana revisa el archivo antes de importar. Si detecta algún problema, como un NIF con formato incorrecto o un campo obligatorio vacío, te mostrará qué registros tienen errores para que puedas corregirlos antes de completar la importación.

Esto significa que no se importa nada a medias: o el registro entra bien, o te avisa para que lo corrijas.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo usar mi propio Excel o necesito la plantilla de Prana?
Para garantizar que la importación funcione correctamente, lo ideal es usar la plantilla oficial de Prana o adaptar tu Excel para que tenga exactamente las mismas columnas con los mismos nombres.

¿Qué pasa si un cliente ya existe en Prana?
Prana puede detectar duplicados. Si un cliente con el mismo NIF ya está registrado, el sistema te informará para que decidas si actualizar los datos o saltarte ese registro.

¿Cuántos clientes puedo importar a la vez?
No hay un límite estricto definido, aunque para archivos muy grandes el proceso puede tardar unos minutos. Se recomienda hacerlo en bloques manejables si tienes miles de registros.

¿Se puede importar con datos de tarifa o forma de pago específicos por cliente?
Sí. La plantilla incluye campos para asignar tarifa y forma de pago en la importación, de forma que cada cliente quede configurado correctamente desde el primer momento.

¿La importación crea los clientes en estado activo directamente?
Sí. Los clientes importados quedan disponibles de inmediato en tu listado y puedes empezar a facturarles sin pasos adicionales.

¿Puedo importar también las direcciones de envío?
La importación masiva cubre los datos principales de la ficha del cliente. Las direcciones de envío adicionales puedes añadirlas manualmente desde la ficha de cada cliente una vez importado.

¿Qué formatos de archivo acepta la importación?
Prana acepta archivos en formato Excel (.xlsx). Asegúrate de guardar tu archivo en ese formato antes de subirlo.

¿Qué ocurre si el archivo tiene filas vacías?
Prana las ignora automáticamente, así que no tienes que preocuparte por limpiar el Excel antes de subirlo.

¿Puedo hacer varias importaciones consecutivas?
Sí. Puedes hacer tantas importaciones como necesites, por ejemplo para ir añadiendo nuevos clientes por lotes a lo largo del tiempo.

¿Es posible actualizar datos de clientes existentes mediante importación?
Depende de cómo gestione el sistema los duplicados en el momento de la importación. Consulta el resumen de validación que te muestra Prana antes de confirmar para saber qué registros se crearán y cuáles pueden colisionar con datos existentes.