Introducción

En PRANA, todo lo que hacemos tiene un objetivo: hacerte la vida más fácil. Por eso, dentro
del módulo de Presupuestos, tienes la posibilidad de generar facturas
proforma de forma sencilla, sin necesidad de repetir información ni crear
nuevos documentos desde cero.

Una factura proforma no es
una factura definitiva, pero te permite entregar a tus clientes un documento
formal con todos los detalles del presupuesto, perfecto para confirmar
condiciones antes de la facturación real.

¿Dónde se generan las proformas?

La función de Proforma
está integrada directamente en la gestión de Presupuestos. No necesitas
ir a otro módulo ni crear un tipo de documento distinto.

Puedes marcar un
presupuesto como proforma de dos maneras distintas:

1. Durante la creación o edición del presupuesto
   
   • Crea o edita tu presupuesto normalmente.
   • En la parte inferior izquierda del
     formulario, encontrarás una opción que te permite indicar si se trata de
     una proforma.
   • Guarda el documento.

2. Desde la vista previa del presupuesto
   
   • Una vez guardado, abre el preview del
     presupuesto.
   • En la parte superior, verás un switch
     (interruptor) que te permite activar o desactivar el modo Proforma.
   • Al hacerlo, el documento se actualizará
     automáticamente.

¿Qué cambia cuando el presupuesto es una proforma?

Cuando indicas que un
presupuesto es Proforma, PRANA actualiza automáticamente varios
elementos del documento para que todo quede claro y coherente:

• El título del documento cambia de
  “Presupuesto” a “Factura Proforma”.
• La etiqueta “Número de presupuesto” se
  actualiza por “Número de factura proforma”.
• El resto de la información (cliente, líneas,
  precios, totales, observaciones, etc.) se mantiene exactamente igual.

De esta forma, puedes
trabajar sobre el mismo documento sin perder datos ni duplicar trabajo.

Cambiar entre presupuesto y proforma

¿Necesitas volver atrás?
No hay problema.
Puedes pasar de presupuesto a proforma o viceversa en cualquier momento.

Solo tienes que usar el
mismo switch, tanto desde la parte inferior del formulario como desde la vista
previa.
PRANA actualizará los textos y las etiquetas del documento al instante.

Buenas prácticas recomendadas

• Usa las proformas cuando quieras enviar
  un documento con formato de factura, pero sin efectos contables.
• Una vez tu cliente confirme, puedes dejar de
  marcarlo como proforma y trabajar el presupuesto como base para generar la
  factura real.
• Si utilizas la proforma para acuerdos
  internacionales, revisa que la moneda y los impuestos estén
  configurados correctamente en tus preferencias globales.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo convertir un
presupuesto existente en proforma sin volver a crearlo?
Sí, solo tienes que activar el switch de “Proforma” desde el formulario o la
vista previa.

¿El número de
presupuesto cambia al activar el modo proforma?
Sí, la etiqueta pasa a llamarse “Número de factura proforma”, pero el valor del
número se mantiene para conservar la trazabilidad.

¿Puedo volver a
convertir una proforma en presupuesto?
Por supuesto. Simplemente desactiva el modo “Proforma” y el documento volverá a
su estado original.

¿Las proformas se
contabilizan o afectan a informes de facturación?
No, las proformas no generan movimientos contables ni afectan a los informes de
ventas o facturación. Son solo un documento informativo.

En resumen: generar una Factura
Proforma en PRANA es tan fácil como activar un interruptor. Tú decides si
tu presupuesto debe mostrarse como proforma o como presupuesto estándar, y
PRANA se encarga del resto.