Importación de clientes

Esta guía detalla los pasos necesarios para importar clientes en el sistema Prana de manera sencilla y eficiente.

Pasos para Importar Clientes

1. Acceder a la Lista de Clientes
   
   • Navega a la sección de clientes dentro del sistema Prana.
   • En el menú de acciones , selecciona la opción “Importar Clientes”.
2. Abrir el Formulario de Importación
   
   • Al pulsar en “Importar Clientes”, aparecerá un formulario que permite gestionar el proceso de carga de datos.
     
3. Descargar la Plantilla (Opcional)
   
   • Dentro del formulario, haz clic en el enlace “Descargar el modelo”.
   • Este modelo es un archivo XLSX que contiene la estructura requerida para importar correctamente los datos de los clientes.
   • Asegúrate de llenar esta plantilla con los datos de los clientes siguiendo los datos de ejemplo contenidos en ella.
4. Seleccionar o Arrastrar el Archivo
   
   • Una vez completada la plantilla, vuelve al formulario de importación.
   • Tienes dos opciones para cargar el archivo:
     
     • Seleccionar un archivo: Haz clic en el área designada para elegir el archivo desde tu dispositivo.
     • Arrastrar el archivo: Arrastra el archivo directamente al área indicada.
5. Confirmar o Cancelar la Acción
   
   • Una vez cargado el archivo:
     
     • Haz clic en “Guardar” para procesar la importación.
     • Si deseas cancelar la acción, pulsa el botón “Cancelar”.