Gestiona tus Pedidos de Compra
Pedidos de compra:
primeros pasos.
Gestiona tu cartera de
pedidos de compra como un pro
Con la funcionalidad de Pedidos de Compra podrás tener el control total sobre
los pedidos de tus proveedores: desde su creación hasta la facturación, pasando
por recepciones de mercancía, anticipos de cobro, y mucho más.
¿Qué puedes hacer con este módulo?
·
Llevar un
control detallado de los pedidos.
·
Registrar
anticipos de pagos fácilmente.
·
Consultar qué
cantidad ya has recibido y qué está pendiente.
·
Facturar
directamente desde el pedido.
·
Compartir por
email con tus proveedores, sin salir de PRANA.
¿Cómo accedo a los pedidos de compra?
Para poder usar esta
funcionalidad, necesitas activar el módulo de inventario desde nuestro
marketplace:
1. Entra en el menú
Empresa.
2. Haz clic en
Marketplace.
3. Busca el módulo almacén.
4. Pulsa Comprar o Iniciar
prueba gratuita.
Una vez activo, ve a Gastos
→ Pedidos para empezar a trabajar.
El listado de pedidos
Aquí verás todos los
pedidos registrados. Puedes:
·
Buscar por
cualquier columna (proveedor, fecha, estado, etc.).
·
Exportar el
listado a Excel.
·
Hacer acciones
en lote (como eliminar o compartir).
·
Acceder al
detalle completo de cada pedido con solo un clic.
Las acciones que puedes
realizar sobre un pedido son:
·
Editar
·
Duplicar
·
Descargar PDF
·
Eliminar
Las acciones que puedes
realizar sobre varios pedidos son:
·
Enviar
·
Descargar PDF
·
Eliminar
Crear un Pedido de Compra
Haz clic en el botón
“Añadir pedido”, desde el listado de pedidos, para crear uno nuevo.
Campos clave:
Los campos obligatorios
están marcados con un asterisco (*).
El campo Fecha de entrega
te ayuda a organizar las recepciones de tus pedidos de compra.
Añade líneas al pedido:
·
Productos o
servicios del catálogo: aparecerán sobre la misma búsqueda, para que puedas
usarlos indistintamente.
·
Conceptos
totalmente manuales: prana te permite grabar documentos a la velocidad de la
luz, puedes vender sin necesidad de mantener un catálogo de productos o
servicios.
·
Información
del proveedor:
–
Prana carga
automáticamente el descuento, IRPF y forma de pago desde la ficha del proveedor.
–
Puedes
modificarlos solo para este pedido, sin afectar la ficha del proveedor.
Notas en el Pedido de Compra
Añade notas al documento,
ya sean internas, sólo para ti, o al pedido (saldrán impresas en tu formato de
pedido.)
Además, recuerda que si
asignas a las formas de pago una observación, ésta aparecerá en todos los
documentos que emitas y estén asociados a dicha forma de pago.
Categoriza tus pedidos de compra
Añade cualquier etiqueta a
tus pedidos de compra, para poder extraer la información segmentada, añadiendo
etiquetas para proveedores VIP, Nacionales, Estratégicos o como mejor te venga.
Prana se adapta a tus necesidades, aprovecha su potencial.
Aplica descuentos
Podrás aplicar dos tipos
de descuentos a las documentos en PRANA.
·
Descuento
línea, pudiendo aplicar un descuento diferente a cada línea del documento
·
Descuento
General, pudiendo aplicar un descuento al total del documento, que se aplicará
después de los descuentos línea si existieran. Situado en la parte inferior
derecha, después de las líneas. Debes pulsar añadir dto.
IRPF en pedidos de compra
Puedes asignar un
porcentaje de IRPF a cada pedido de compra. Pulsando sobre Añadir IRPF. Así de
fácil.
Podrás quitar el IRPF
pulsando en elminar.
Previsualizar el pedido de compra
Podrás previsualizar el
pedido de compra, simplemente haciendo clic sobre él en el listado de pedidos
de compra. También, cada vez que pulses sobre guardar, prana te llevará a la
previsualización del documento.
En la parte izquierda
podrás ver el PDF del pedido de compra, puedes realizar scroll vertical para
consultar las diferentes hojas si fuera necesario.
En la parte lateral
derecha, la barra mostrará datos generales del pedido de compra.
Descargar PDF del pedido de compra.
Desde el listado podrás
descargar tantos pedidos de compra como selecciones.
Generando un ZIP con
tantos PDF como pedidos de compra hayas seleccionado.
También desde la
previsualización, desde el botón de acciones podrás descargar el pdf del pedido
de compra.
Duplicar pedido de compra.
Desde la previsualización,
desde el botón de acciones podrás duplicar cualquier pedido de compra.
Se abrirá un pedido de compra
nuevo, exactamente igual que el original, pudiendo realizar cualquier cambio
que sea necesario.
Enviar un pedido de compra por email.
Desde la previsualización,
tienes el botón de enviar, que compartirá por email el pedido de compra,
sugiriendo el email del proveedor.
En el Para, aparecerá el
email de la ficha del proveedor, se pueden añadir tantos emails como desees o
cambiar el que prana sugiere.
Puedes enviar la presupuesto
en copia a cualquier email que desees.
El nombre del PDF se
compone de la palabra order más la serie y número del pedido de compra.
Eliminar un pedido de compra.
- Dirígete a Gastos à Pedidos.
- Selecciona el pedido de compra que deseas
eliminar.
- En la acciones de selección, pulsa la
papelera.
O bien;
1.
Previsualiza el
pedido de compra.
2.
Pulsa en
acciones à eliminar.
Factura un pedido de compra
Accede al listado de pedidos
de compra, desde Gastos à Pedidos. Selecciona el pedido de compra que desees
y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción
de convertir en factura.
Se abrirá la factura en
modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará facturado.
Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de
facturar y la próxima vez que facturas el pedido sólo aparecerán las líneas con
cantidades pendientes de facturar.
Recibe cantidades de un pedido de compra
Accede al listado de pedidos
de compra, desde Gastos à Pedidos. Selecciona el pedido de compra que desees
y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción
de recibir mercancía.
Se abrirá el albarán en
modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará recibido.
Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de recibir
y la próxima vez que conviertas el pedido en albarán, sólo aparecerán las
líneas con cantidades pendientes de recibir.