Gestiona tus Pedidos de Compra

Con la funcionalidad de Pedidos de Compra podrás tener el control total sobre los pedidos de tus proveedores: desde su creación hasta la facturación, pasando por recepciones de mercancía, anticipos de cobro, y mucho más.

¿Qué puedes hacer con este módulo?

Llevar un control detallado de los pedidos.
Registrar anticipos de pagos fácilmente.
Consultar qué cantidad ya has recibido y qué está pendiente.
Facturar directamente desde el pedido.
Compartir por email con tus proveedores, sin salir de PRANA.

¿Cómo accedo a los pedidos de compra?

Para poder usar esta funcionalidad, necesitas activar el módulo de inventario desde nuestro marketplace:

1. Entra en el menú Empresa.

2. Haz clic en Marketplace.

3. Busca el módulo almacén.

4. Pulsa Comprar o Iniciar prueba gratuita.

Una vez activo, ve a Gastos → Pedidos para empezar a trabajar.

El listado de pedidos

Aquí verás todos los pedidos registrados. Puedes:

· Buscar por cualquier columna (proveedor, fecha, estado, etc.).

· Exportar el listado a Excel.

· Hacer acciones en lote (como eliminar o compartir).

· Acceder al detalle completo de cada pedido con solo un clic.

Las acciones que puedes realizar sobre un pedido son:

· Editar

· Duplicar

· Descargar PDF

· Eliminar

Las acciones que puedes realizar sobre varios pedidos son:

· Enviar

· Descargar PDF

· Eliminar

Crear un Pedido de Compra

Haz clic en el botón “Añadir pedido”, desde el listado de pedidos, para crear uno nuevo.

Campos clave:

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

El campo Fecha de entrega te ayuda a organizar las recepciones de tus pedidos de compra.

Añade líneas al pedido:

· Productos o servicios del catálogo: aparecerán sobre la misma búsqueda, para que puedas usarlos indistintamente.

· Conceptos totalmente manuales: prana te permite grabar documentos a la velocidad de la luz, puedes vender sin necesidad de mantener un catálogo de productos o servicios.

· Información del proveedor:

– Prana carga automáticamente el descuento, IRPF y forma de pago desde la ficha del proveedor.

– Puedes modificarlos solo para este pedido, sin afectar la ficha del proveedor.

Notas en el Pedido de Compra

Añade notas al documento, ya sean internas, sólo para ti, o al pedido (saldrán impresas en tu formato de pedido.)

Además, recuerda que si asignas a las formas de pago una observación, ésta aparecerá en todos los documentos que emitas y estén asociados a dicha forma de pago.

Categoriza tus pedidos de compra

Añade cualquier etiqueta a tus pedidos de compra, para poder extraer la información segmentada, añadiendo etiquetas para proveedores VIP, Nacionales, Estratégicos o como mejor te venga. Prana se adapta a tus necesidades, aprovecha su potencial.

Aplica descuentos

Podrás aplicar dos tipos de descuentos a las documentos en PRANA.

· Descuento línea, pudiendo aplicar un descuento diferente a cada línea del documento

· Descuento General, pudiendo aplicar un descuento al total del documento, que se aplicará después de los descuentos línea si existieran. Situado en la parte inferior derecha, después de las líneas. Debes pulsar añadir dto.

IRPF en pedidos de compra

Puedes asignar un porcentaje de IRPF a cada pedido de compra. Pulsando sobre Añadir IRPF. Así de fácil.

Podrás quitar el IRPF pulsando en elminar.

Previsualizar el pedido de compra

Podrás previsualizar el pedido de compra, simplemente haciendo clic sobre él en el listado de pedidos de compra. También, cada vez que pulses sobre guardar, prana te llevará a la previsualización del documento.

En la parte izquierda podrás ver el PDF del pedido de compra, puedes realizar scroll vertical para consultar las diferentes hojas si fuera necesario.

En la parte lateral derecha, la barra mostrará datos generales del pedido de compra.

Descargar PDF del pedido de compra.

Desde el listado podrás descargar tantos pedidos de compra como selecciones.

Generando un ZIP con tantos PDF como pedidos de compra hayas seleccionado.

También desde la previsualización, desde el botón de acciones podrás descargar el pdf del pedido de compra.

Duplicar pedido de compra.

Desde la previsualización, desde el botón de acciones podrás duplicar cualquier pedido de compra.

Se abrirá un pedido de compra nuevo, exactamente igual que el original, pudiendo realizar cualquier cambio que sea necesario.

Enviar un pedido de compra por email.

Desde la previsualización, tienes el botón de enviar, que compartirá por email el pedido de compra, sugiriendo el email del proveedor.

En el Para, aparecerá el email de la ficha del proveedor, se pueden añadir tantos emails como desees o cambiar el que prana sugiere.

Puedes enviar la presupuesto en copia a cualquier email que desees.

El nombre del PDF se compone de la palabra order más la serie y número del pedido de compra.

Eliminar un pedido de compra.

Dirígete a Gastos à Pedidos.
Selecciona el pedido de compra que deseas eliminar.
En la acciones de selección, pulsa la papelera.

O bien;

1. Previsualiza el pedido de compra.

2. Pulsa en acciones à eliminar.

Factura un pedido de compra

Accede al listado de pedidos de compra, desde Gastos à Pedidos. Selecciona el pedido de compra que desees y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción de convertir en factura.

Se abrirá la factura en modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará facturado. Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de facturar y la próxima vez que facturas el pedido sólo aparecerán las líneas con cantidades pendientes de facturar.

Recibe cantidades de un pedido de compra

Se abrirá el albarán en modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará recibido. Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de recibir y la próxima vez que conviertas el pedido en albarán, sólo aparecerán las líneas con cantidades pendientes de recibir.