Gestiona tus Pedidos de Venta

Crear un Pedido de Venta

Haz clic en el botón “Añadir pedido”, desde el listado de pedidos, para crear uno nuevo.

Campos clave: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

El campo Fecha de servicio te ayuda a organizar envíos y prever picos de trabajo.

Añade líneas al pedido:

• Productos o servicios del catálogo: aparecerán sobre la misma búsqueda, para que puedas usarlos indistintamente.

• Conceptos totalmente manuales: prana te permite grabar documentos a la velocidad de la luz, puedes vender sin necesidad de mantener un catálogo de productos o servicios.
• Información del cliente:

  • Prana carga automáticamente el descuento, IRPF y forma de pago desde la ficha del cliente.

  • Puedes modificarlos solo para este pedido, sin afectar la ficha del cliente.
    

Notas en el Pedido de Venta

Añade notas al documento, ya sean internas, sólo para ti, o al pedido (saldrán impresas en tu formato de pedido.)

Además, recuerda que si asignas a las formas de pago una observación, ésta aparecerá en todos los documentos que emitas y estén asociados a dicha forma de pago.

Categoriza tus pedidos de venta

Añade cualquier etiqueta a tus pedidos de venta, para poder extraer la información segmentada, añadiendo etiquetas para clientes VIP, Nacionales, Estratégicos o como mejor te venga. Prana se adapta a tus necesidades, aprovecha su potencial.

Aplica descuentos

Podrás aplicar dos tipos de descuentos a las documentos en PRANA.

• Descuento línea, pudiendo aplicar un descuento diferente a cada línea del documento
  
• Descuento General, pudiendo aplicar un descuento al total del documento, que se aplicará después de los descuentos línea si existieran. Situado en la parte inferior derecha, después de las líneas. Debes pulsar añadir dto.
  

IRPF en pedidos de venta

Puedes asignar un porcentaje de IRPF a cada pedido de venta. Pulsando sobre Añadir IRPF. Así de fácil.

Podrás quitar el IRPF pulsando en eliminar.

Previsualizar el pedido de venta

Podrás previsualizar el pedido de venta, simplemente haciendo clic sobre él en el listado de pedidos de venta. También, cada vez que pulses sobre guardar, prana te llevará a la previsualización del documento.

En la parte izquierda podrás ver el PDF del pedido de venta, puedes realizar scroll vertical para consultar las diferentes hojas si fuera necesario.

En la parte lateral derecha, la barra mostrará datos generales del pedido de venta.

Descargar PDF del pedido de venta.

Desde el listado podrás descargar tantos pedidos de venta como selecciones. 

Generando un ZIP con tantos PDF como pedidos de venta hayas seleccionado.

También desde la previsualización, desde el botón de acciones podrás descargar el pdf del pedido de venta.

Duplicar pedido de venta.

Desde la previsualización, desde el botón de acciones podrás duplicar cualquier pedido de venta.

Se abrirá un pedido de venta nuevo, exactamente igual que el original, pudiendo realizar cualquier cambio que sea necesario.

Enviar masivamente pedidos de venta por email.

Desde la previsualización, tienes el botón de enviar, que compartirá por email los pedidos de venta seleccionados. Sugerirá el email de la ficha del cliente.

Enviar un pedido de venta por email.

Desde la previsualización, tienes el botón de enviar, que compartirá por email el pedido de venta, sugiriendo el email del cliente.

En el Para, aparecerá el email de la ficha del cliente, se pueden añadir tantos emails como desees o cambiar el que prana sugiere.

Puedes enviar la presupuesto en copia a cualquier email que desees.

El nombre del PDF se compone de la palabra orden más la serie y número del pedido de venta.

Eliminar un pedido de venta

1. Dirígete a Ventas à Pedidos.
2. Selecciona el pedido de venta que deseas eliminar.
3. En la acciones de selección, pulsa la papelera.

O bien;

1. Previsualiza el pedido de venta.
2. Pulsa en acciones à eliminar.

Anticipos en pedidos de venta.

Prana te permite llevar el control de cobros/anticipos de tus pedidos de venta, pudiendo gestionar cobros parciales, completos o anticipos de tus pedidos.

Para realizar un cobro/anticipo de un pedido de venta, seguiremos los siguientes pasos:

1. Accedemos al listado de pedidos de venta.
2. Seleccionamos el pedido de venta
3. Accedemos a la previsualización del presupuesto.
4. En la barra lateral derecha, pulsamos sobre añadir anticipo.

Aparece este ventana:

Sigue los siguientes pasos:

1. Introduce el importe cobrado, puede ser superior o inferior al importe pendiente del pedido de venta.
2. Escribe un concepto o descripción para el cobro.
3. PRANA sugiere la fecha del día para el nuevo anticipo, pero lo puedes cambiar.
4. Indica el banco donde se realizará el ingreso. No es obligatorio.
5. Pulsa Guardar.

Si la suma de todos los anticipos supera el importe total del pedido o el pedido está facturado, ya no podrás añadir más anticipos. Puedes consultar el historial de los anticipos de un pedido de venta, desde su previsualización, en la barra lateral derecha. 

Edita o elimina anticipos de un pedido de venta.

Puedes editar o eliminar los anticipos de un pedido de venta, siguiendo los siguientes pasos.

1. Dirígete a Ventas à Pedidos.
2. Pulsa sobre el pedido que deseas consultar.
3. En la parte derecha, podrás ver los anticipos existentes.
4. Selecciona el anticipo que quieres editar o eliminar.
5. Cambia los datos y graba (parte inferior derecha) o pulsa eliminar (parte inferior izquierda) de la entrada de cobros.
   

Factura un pedido

Accede al listado de pedidos de venta, desde Ventas à Pedidos. Selecciona el pedido de venta que desees y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción de convertir en factura.

Se abrirá la factura en modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará facturado.
Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de facturar y la próxima vez que facturas el pedido sólo aparecerán las líneas con cantidades pendientes de facturar.

Envía cantidades de un pedido de venta

Accede al listado de pedidos de venta, desde Ventas à Pedidos. Selecciona el pedido de venta que desees y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción de convertir en albarán.

Se abrirá el albarán en modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará enviado. Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de enviar y la próxima vez que conviertas el pedido en albarán, sólo aparecerán las líneas con cantidades pendientes de enviar.