Importación de clientes

Importar clientes en PRANA

En PRANA puedes importar tus clientes de forma masiva desde Excel para ahorrar tiempo y evitar altas manuales.
La importación de clientes se realiza desde el botón de Acciones del apartado Contactos → Clientes.
Desde ese mismo menú podrás descargar la plantilla Excel oficial de PRANA, que es la que debes usar obligatoriamente para preparar tus datos antes de importar.

La importación está diseñada para ser segura, controlada y sin sorpresas, aplicando validaciones automáticas antes de comenzar para garantizar que todos los datos cumplen los requisitos mínimos.

Validaciones previas antes de importar

Antes de comenzar la importación, PRANA revisa todos los campos que no requieren consultas a la base de datos.

En esta fase se validan:

Tipos de datos (números, textos, emails).
Longitudes máximas de cada campo.
Formatos de email.
Longitud de cuentas contables.
Valores cerrados como impuestos.

Si se detectan errores:

Se muestra un popup con todos los errores encontrados.
La importación no se inicia hasta que se corrijan.

Validaciones campo a campo

Código de cliente

Solo se permiten números positivos.
Si es cero, se considera como vacío.
No es obligatorio.
Si se deja vacío, PRANA asigna automáticamente el siguiente código disponible.
Si no es numérico, se muestra un error indicando que no es un valor válido.

Razón social, nombre, persona de contacto, NIF, teléfono principal, teléfono adicional, dirección, población y código postal

Se valida la longitud máxima de cada campo.
Si se supera la longitud permitida, se muestra un error indicando que el valor excede el máximo de caracteres admitidos.

Email

Se valida la longitud máxima.
Debe contener obligatoriamente una “@” y un punto.
Si no cumple el formato, se bloquea la importación.

País

Campo obligatorio.
Debe indicarse el código ISO del país existente en PRANA.
Si no existe, se informa de error y no se importa.

Provincia

Si no existe país, no se valida.
Si existe país:
- Se busca la provincia por descripción.
- Si no existe, se crea automáticamente dentro del país.
Se valida la longitud máxima.
Si se indica provincia sin país, se muestra error.

IBAN y SWIFT

Solo se valida la longitud máxima del campo.

Cuenta contable

Solo se permiten números.
La longitud debe coincidir con el número de dígitos configurado en la empresa (10 por defecto).
Si la longitud no coincide, se muestra un error indicando exactamente cuántos dígitos debe tener.

Impuestos

Los únicos valores posibles para este campo son los que están descritos en el nombre de la columna de la plantilla de Excel.

Solo se aceptan los valores definidos en dicha cabecera.
No se permiten valores distintos a los indicados en la plantilla.
Si el valor no coincide con ninguno de los permitidos, se genera un error y no se inicia la importación.

Moneda

Debe indicarse el código ISO de la moneda.
Si no existe en PRANA, se mostrará un error.

Método de pago

Se busca por descripción.
Si existe, se asigna automáticamente al cliente.
Si no existe, PRANA lo crea automáticamente como método de pago:
- Con un recibo.
- Con el mismo vencimiento que la fecha de factura.

Días

Este campo indica cuántos días se deben sumar a la fecha de factura para calcular automáticamente la fecha de vencimiento del cliente.

Debe ser un valor numérico.
PRANA utilizará este valor para establecer el vencimiento de las facturas que se emitan a ese cliente.

Tarifa

Si no existe, PRANA la crea automáticamente.

% Descuento

Debe ser un valor numérico.
Indica el porcentaje de descuento habitual que se aplicará al cliente en sus documentos de venta.
Si no se indica ningún valor, se considerará 0% de descuento por defecto.

Campos adicionales (Nombre1, Nombre2, Nombre3, etc.)

Se validan igual que los datos fiscales.
Se comprueban longitudes.
Provincia y país siguen las mismas normas descritas anteriormente.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Es obligatorio indicar el código de cliente?

No. Si lo dejas vacío o indicas cero, PRANA asignará automáticamente uno.

¿Qué ocurre si el código de cliente ya existe?

La importación se detiene y se muestra un error por duplicidad.

¿Puedo importar clientes sin país?

No. El país es obligatorio.

¿Qué pasa si la provincia no existe?

PRANA la crea automáticamente si el país existe.

¿Se crean automáticamente las etiquetas?

Sí, todas las que no existan se crean automáticamente.

¿Se crean automáticamente los métodos de pago?

Sí, si no existen, se crean durante la importación.

¿Qué ocurre si hay un solo registro con error?

La importación completa se cancela y no se importa ningún cliente.

¿La moneda debe existir previamente?

Sí, debe existir en PRANA.

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