Importación de clientes

Esta guía detalla los pasos necesarios para importar clientes en el sistema Prana de manera sencilla y eficiente.

Pasos para Importar Clientes

1. Acceder a la Lista de Clientes

   • Navega a la sección de clientes dentro del sistema Prana.

   • En el menú de acciones , selecciona la opción “Importar Clientes”.

2. Abrir el Formulario de Importación

   • Al pulsar en “Importar Clientes”, aparecerá un formulario que permite gestionar el proceso de carga de datos.

3. Descargar la Plantilla (Opcional)

   • Dentro del formulario, haz clic en el enlace “Descargar el modelo”.

   • Este modelo es un archivo XLSX que contiene la estructura requerida para importar correctamente los datos de los clientes.

   • Asegúrate de llenar esta plantilla con los datos de los clientes siguiendo los datos de ejmplo contenidos en ella.

4. Seleccionar o Arrastrar el Archivo

   • Una vez completada la plantilla, vuelve al formulario de importación.

   • Tienes dos opciones para cargar el archivo:

     • Seleccionar un archivo: Haz clic en el área designada para elegir el archivo desde tu dispositivo.

     • Arrastrar el archivo: Arrastra el archivo directamente al área indicada.

5. Confirmar o Cancelar la Acción

   • Una vez cargado el archivo:

     • Haz clic en “Guardar” para procesar la importación.

     • Si deseas cancelar la acción, pulsa el botón “Cancelar”.