Importación de clientes

Esta guía detalla los pasos necesarios para importar clientes en el sistema Prana de manera sencilla y eficiente.

Cómo importar clientes 

1. Acceder a la Lista de Clientes
   
   • Navega a la sección de clientes dentro del sistema Prana.
   • En el menú de acciones , selecciona la opción “Importar Clientes”.
2. Abrir el Formulario de Importación
   
   • Al pulsar en “Importar Clientes”, aparecerá un formulario que permite gestionar el proceso de carga de datos.
     
3. Descargar la Plantilla (Opcional)
   
   • Dentro del formulario, haz clic en el enlace “Descargar el modelo”.
   • Este modelo es un archivo XLSX que contiene la estructura requerida para importar correctamente los datos de los clientes.
   • Asegúrate de llenar esta plantilla con los datos de los clientes siguiendo los datos de ejemplo contenidos en ella.
   • Existen campos que están asociados a maestros dentro de prana, por lo que se tendrán que rellenar cumpliendo unos requisitos. Estos campos son:
     Código: puesd ejarlo vacío, pero si quisieras heredar de tu programa anterior el código numérico de tu cliente, podrías ponerlo, si no, prana asignará un código automáticamente.
     Provincia: el dato introducido podrá contener los siguientes valores: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila,
     Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta,
     Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gipuzkoa, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca,
     Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga,
     Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz
     de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid,
     Zamora, Zaragoza.
     País: deberás introducir el código ISO del país, para España ES. 
     Etiquetas: se puede introducir cualquier valor, si quieres añadir varias etiquetas a un mismo cliente, sepáralas por #, como en el ejemplo de la excel.
     Cuenta contable: si quieres heradar la cuenta contable de tu anterior programa, deberás introducirla aqui, por ejemplo 43000000010, puedes añadir el dato con el número de digitios que desees, pero siempre incluyendo el predijo de la cuenta, en este caso 430.
     Impuestos: tres valores posibles, GENERAL (21% de IVA), Exento (0% de IVA, extranjeros, Islas Canarias y Ceuta y Melilla ), RECARGO (Personas Físicas acogidas al recargo de equivalencia)
     Moneda: EUR para EURO, el código ISO de la moneda.
     Idioma: ES para Español o EN para inglés.
     Método de pago: debe de existir previamente en prana, y lo buscará por la descripción. La forma de pago que tra por defecto prana es TRANSFERENCIA, si necesitas más, créalas antes de comenzar con la importación.
     Tarifa: GENERAL es la tarifa que trae prana por defecto, si has creado más tarifas deberás de poner aqui su descripcion de prana.
     Direcciones de envío: puedes importar hasta 3 direcciones al importar tus clientes, simplemente rellenando los datos a partir de la columna Z.
4. Seleccionar o Arrastrar el Archivo
   
   • Una vez completada la plantilla, vuelve al formulario de importación.
   • Tienes dos opciones para cargar el archivo:
     
     • Seleccionar un archivo: Haz clic en el área designada para elegir el archivo desde tu dispositivo.
     • Arrastrar el archivo: Arrastra el archivo directamente al área indicada.
5. Confirmar o Cancelar la Acción
   
   • Una vez cargado el archivo:
     
     • Haz clic en “Guardar” para procesar la importación.
     • Si deseas cancelar la acción, pulsa el botón “Cancelar”.