Notas en clientes
Incluye notas en tus clientes
Las notas son textos asociados a clientes tales como como recordartorios, textos explicativos, clausulas … Cualquier texto que queramos tener asociado a una ficha de cliente. No hay limite de notas para un cliente y se pueden editar siempre que se necesiten.
Para crear una nueva nota sigue los siguientes pasos.
- Selecciona el cliente desde el listado.
- Desde el dashboard o el apartado de añadir.
- Haz clic en Añadir nota, selecciona y Añade.
Las notas se componen de un título y de una descripción.
para guadar la nota simplemente pulsa en guardar. Si pulsamos Cancelar cancelaremos la acción de crear nueva nota.
Para editar o elminar una nota , accederemos a la pestaña de notas del cliente, identificamos la nota y pulsaremos en el boton de acción 
. Aparecerán las opciones de editar o eliminar, pulsaremos una de ellas y completaremos la acción confirmando el mensaje o editando la nota.
. Aparecerán las opciones de editar o eliminar, pulsaremos una de ellas y completaremos la acción confirmando el mensaje o editando la nota.