Crear, editar y eliminar clientes

Crear un cliente

Para crear un cliente, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a contactos –> clientes.
2. Pulsa en añadir cliente.
3. El único campo obligatorio es el nombre, todo lo demás PRANA lo rellena por ti, como el IVA por defecto, la tarifa y la forma de pago.
4. También puedes etiquetar a los clientes para categorizarlos de la forma que más se adapte a tus necesidades.

Los campos mínimos para que una factura sea válida son el nombre, NIF y localización fiscal completa. Las facturas serán enviadas al email indicado en el campo email.

Ejemplo: Imagina que tienes un cliente llamado «Juan Pérez». Solo necesitas escribir su nombre y PRANA completará automáticamente los demás campos.

Información Bancaria

Podremos indicar el banco del cliente, para poder generar remesas de cobro sobre el IBAN informado por el cliente.

El campo requerido para la presentación de remesas es el IBAN.

Direcciones de envío

Al crear un cliente, por defecto la dirección de envío y la dirección fiscales serán la misma, por eso aparecer dicha opción marcada al crear un cliente:

Al desmarcar la opción, se podrán añadir infinitas direcciones de envío bajo un mismo cliente, simplemente pulsando añadir dirección.

Al pulsar añadir dirección, aparecen los campos de localización, que debes rellenar.

Indicando además que la dirección es la predeterminada o no.

Conforme vayas añadiendo direcciones, éstas, irán apareciendo en forma de tarjetas, pudiendo editar, eliminar o crear nuevas direcciones en cualquier momento.

Cada tarjeta tiene unas acciones:

1. Editar dirección
2. Establecer como predeterminada: será la dirección que se seleccionará de forma automática al crear cualquier documento de venta sobre este cliente.
3. Eliminar dirección: que podrá ser eliminada siempre y cuando no se haya usado en la plataforma.

Editar cliente

1. Accede a contactos à clientes.
2. Selecciona el cliente en el listado.
3. Pulsar editar en las opciones de selección

También podrías hacerlo así:

1. Selecciona el cliente en el listado con clic.
2. Accederás al panel de control del cliente.
3. Pulsa en editar en la barra lateral o en el menú de acciones.