Updated on septiembre 30, 2025

Notas en clientes

Incluye notas en tus clientes

Las notas son textos asociados a clientes tales como como recordartorios, textos explicativos, clausulas … Cualquier texto que queramos tener asociado a una ficha de cliente. No hay limite de notas para un cliente y se pueden editar siempre que se necesiten.

Para crear una nueva nota sigue los siguientes pasos.
  1. Selecciona el cliente desde el listado.
  2. Desde el dashboard o el apartado de añadir.
  3. Haz clic en Añadir nota, selecciona y Añade.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente
Las notas se componen de un título y de una descripción.
para guadar la nota simplemente pulsa en guardar. Si pulsamos Cancelar cancelaremos la acción de crear nueva nota.
Para editar o elminar una nota , accederemos a la pestaña de notas del cliente, identificamos la nota y pulsaremos en el boton de acción . Aparecerán las opciones de editar o eliminar, pulsaremos una de ellas y completaremos la acción confirmando el mensaje o editando la nota.

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