Gestiona tus Pedidos de Venta
Pedidos de venta:
primeros pasos.
Gestiona tu cartera de
pedidos como un pro
Con la funcionalidad de Pedidos de Venta podrás tener el control total sobre
los pedidos de tus clientes: desde su creación hasta la facturación, pasando
por envíos, anticipos de cobro, y mucho más.
¿Qué puedes hacer con este módulo?
·
Llevar un
control detallado de los pedidos.
·
Registrar
anticipos de cobro fácilmente.
·
Consultar qué
cantidad ya has enviado y qué está pendiente.
·
Facturar
directamente desde el pedido.
·
Compartir por
email con tus clientes, sin salir de PRANA.
¿Cómo accedo a los pedidos de venta?
Para poder usar esta
funcionalidad, necesitas activar el módulo de Almacén desde nuestro
marketplace:
1. Entra en el menú
Empresa.
2. Haz clic en
Marketplace.
3. Busca el módulo almacén.
4. Pulsa Comprar o Iniciar
prueba gratuita.
Una vez activo, ve a
Ventas → Pedidos para empezar a trabajar.
El listado de pedidos
Aquí verás todos los
pedidos registrados. Puedes:
·
Buscar por
cualquier columna (cliente, fecha, estado, etc.).
·
Exportar el
listado a Excel.
·
Hacer acciones
en lote (como eliminar o compartir).
·
Acceder al
detalle completo de cada pedido con solo un clic.
Las acciones que puedes
realizar sobre un pedido son:
·
Editar
·
Enviar
·
Añadir
anticipo
·
Duplicar
·
Descargar PDF
·
Eliminar
Las acciones que puedes
realizar sobre varios pedidos son:
·
Enviar
·
Descargar PDF
·
Eliminar
Crear un Pedido de Venta
Haz clic en el botón
“Añadir pedido”, desde el listado de pedidos, para crear uno nuevo.
Campos clave:
Los campos obligatorios
están marcados con un asterisco (*).
El campo Fecha de servicio
te ayuda a organizar envíos y prever picos de trabajo.
Añade líneas al pedido:
·
Productos o
servicios del catálogo: aparecerán sobre la misma búsqueda, para que puedas
usarlos indistintamente.
·
Conceptos
totalmente manuales: prana te permite grabar documentos a la velocidad de la
luz, puedes vender sin necesidad de mantener un catálogo de productos o
servicios.
·
Información
del cliente:
–
Prana carga
automáticamente el descuento, IRPF y forma de pago desde la ficha del cliente.
–
Puedes
modificarlos solo para este pedido, sin afectar la ficha del cliente.
Notas en el Pedido de Venta
Añade notas al documento,
ya sean internas, sólo para ti, o al pedido (saldrán impresas en tu formato de
pedido.)
Además, recuerda que si
asignas a las formas de pago una observación, ésta aparecerá en todos los
documentos que emitas y estén asociados a dicha forma de pago.
Categoriza tus pedidos de venta
Añade cualquier etiqueta a
tus pedidos de venta, para poder extraer la información segmentada, añadiendo
etiquetas para clientes VIP, Nacionales, Estratégicos o como mejor te venga.
Prana se adapta a tus necesidades, aprovecha su potencial.
Aplica descuentos
Podrás aplicar dos tipos
de descuentos a las documentos en PRANA.
·
Descuento
línea, pudiendo aplicar un descuento diferente a cada línea del documento
·
Descuento
General, pudiendo aplicar un descuento al total del documento, que se aplicará
después de los descuentos línea si existieran. Situado en la parte inferior
derecha, después de las líneas. Debes pulsar añadir dto.
IRPF en pedidos de venta
Puedes asignar un
porcentaje de IRPF a cada pedido de venta. Pulsando sobre Añadir IRPF. Así de
fácil.
Podrás quitar el IRPF
pulsando en elminar.
Previsualizar el pedido de venta
Podrás previsualizar el
pedido de venta, simplemente haciendo clic sobre él en el listado de pedidos de
venta. También, cada vez que pulses sobre guardar, prana te llevará a la
previsualización del documento.
En la parte izquierda
podrás ver el PDF del pedido de venta, puedes realizar scroll vertical para
consultar las diferentes hojas si fuera necesario.
En la parte lateral
derecha, la barra mostrará datos generales del pedido de venta.
Descargar PDF del pedido de venta.
Desde el listado podrás
descargar tantos pedidos de venta como selecciones.
Generando un ZIP con
tantos PDF como pedidos de venta hayas seleccionado.
También desde la
previsualización, desde el botón de acciones podrás descargar el pdf del pedido
de venta.
Duplicar pedido de venta.
Desde la previsualización,
desde el botón de acciones podrás duplicar cualquier pedido de venta.
Se abrirá un pedido de
venta nuevo, exactamente igual que el original, pudiendo realizar cualquier
cambio que sea necesario.
Enviar masivamente pedidos de venta por email.
Desde la previsualización,
tienes el botón de enviar, que compartirá por email los pedidos de venta seleccionados.
Sugerirá el email de la ficha del cliente.
Enviar un pedido de venta por email.
Desde la previsualización,
tienes el botón de enviar, que compartirá por email el pedido de venta,
sugiriendo el email del cliente.
En el Para, aparecerá el
email de la ficha del cliente, se pueden añadir tantos emails como desees o
cambiar el que prana sugiere.
Puedes enviar la presupuesto
en copia a cualquier email que desees.
El nombre del PDF se
compone de la palabra ordern más la serie y número del pedido de venta.
Eliminar un pedido de venta.
- Dirígete a Ventas à Pedidos.
- Selecciona el pedido de venta que deseas
eliminar.
- En la acciones de selección, pulsa la
papelera.
O bien;
1.
Previsualiza el
pedido de venta.
2.
Pulsa en
acciones à eliminar.
Anticipos en pedidos de venta.
Prana te permite llevar el
control de cobros/anticipos de tus pedidos de venta, pudiendo gestionar cobros
parciales, completos o anticipos de tus pedidos.
Para realizar un cobro/anticipo
de un pedido de venta, seguiremos los siguientes pasos:
1.
Accedemos al
listado de pedidos de venta.
2.
Seleccionamos el
pedido de venta
3.
Accedemos a la
previsualización del presupuesto.
4.
En la barra
lateral derecha, pulsamos sobre añadir anticipo.
Aparece este ventana:
Sigue los siguientes
pasos:
1.
Introduce el
importe cobrado, puede ser superior o inferior al importe pendiente del pedido
de venta.
2.
Escribe un
concepto o descripción para el cobro.
3.
PRANA sugiere
la fecha del día para el nuevo anticipo, pero lo puedes cambiar.
4.
Indica el
banco donde se realizará el ingreso. No es obligatorio.
5.
Pulsa Guardar.
Si la suma de todos los anticipos
supera el importe total del pedido o el pedido está facturado, ya no podrás
añadir más anticipos. Puedes consultar el historial de los anticipos de un pedido
de venta, desde su previsualización, en la barra lateral derecha.
Además, si facturamos el pedido
de venta o servimos la mercancía, el importe que se haya anticipado quedará
cobrado automáticamente en el documento generado.
Edita o elimina anticipos de un pedido de
venta.
Puedes editar o eliminar
los anticipos de un pedido de venta, siguiendo los siguientes pasos.
- Dirígete a Ventas à Pedidos.
- Pulsa sobre el pedido que deseas consultar.
- En la parte derecha, podrás ver los anticipos
existentes.
- Selecciona el anticipo que quieres editar o
eliminar.
- Cambia los datos y graba (parte inferior
derecha) o pulsa eliminar (parte inferior izquierda) de la entrada de
cobros.
Factura un pedido
Accede al listado de pedidos
de venta, desde Ventas à Pedidos. Selecciona el pedido de venta que desees
y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción
de convertir en factura.
Se abrirá la factura en
modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará facturado.
Si cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de
facturar y la próxima vez que facturas el pedido sólo aparecerán las líneas con
cantidades pendientes de facturar.
Envía cantidades de un pedido de venta
Accede al listado de pedidos
de venta, desde Ventas à Pedidos. Selecciona el pedido de venta que desees
y desde el preview del mismo, desde el botón de acciones pulsa sobre la opción
de convertir en albarán.
Se abrirá el albarán en
modo edición, podrás modificar lo que necesites y el pedido quedará enviado. Si
cambias cantidades o eliminas líneas, dichas líneas quedarán pendientes de
enviar y la próxima vez que conviertas el pedido en albarán, sólo aparecerán
las líneas con cantidades pendientes de enviar.