¡Bienvenido a la sección de clientes de PRANA! Aquí aprenderás todo lo que puedes hacer para gestionar a tus clientes de manera fácil y eficiente. 🚀 Una vez registres a un cliente, podrás controlar todo lo relacionado con él. Desde…
Crear un cliente Para crear un cliente, sigue los siguientes pasos: Accede a contactos –> clientes. Pulsa en añadir cliente. El único campo obligatorio es el nombre, todo lo demás PRANA lo rellena por ti, como el IVA por defecto,…
Incluye notas en tus clientes Las notas son textos asociados a clientes tales como como recordartorios, textos explicativos, clausulas … Cualquier texto que queramos tener asociado a una ficha de cliente. No hay limite de notas para un cliente y…
Cómo adjuntar archivos a un cliente Puedes adjuntar archivos a un cliente de manera rápida y sencilla para mantener toda la información relevante centralizada. Selecciona el cliente desde el listado. Desde el dashboard o el apartado de añadir. Haz clic…
Últimas facturas registradas de un cliente Puedes consultar fácilmente las últimas facturas registradas en cada cliente desde su ficha. Podrás acceder a ellas con un simple clic, revisar su estado y realizar acciones como editar o eliminar. Además, desde la pestaña…
Principales KPIs de Clientes Desde la ficha de clientes podremos consultar los siguientes Kpis. Total Cobrado: importe cobrado del cliente, puedes acotarlo en periodos. Pendiente de Cobro: Importe total pendiente de cobro del cliente. Cobros Recibidos: Anticipos pendientes de facturar…
La exportación de clientes te permite exportar los datos desde el listado de clientes. Si previamente hemos hecho algun filtro sobre este listado , solo se exportará los datos filtrados. Para realizar la exportación pulsamos en el marcado como otras…
https://youtu.be/BGTN_gbtUZY?rel=0 Importar clientes en PRANA En PRANA puedes importar tus clientes de forma masiva desde Excel para ahorrar tiempo y evitar altas manuales. La importación de clientes se realiza desde el botón de Acciones del apartado Contactos → Clientes. Desde…