Facturas proforma

En Prana, todo lo que hacemos tiene un objetivo: hacerte la vida más fácil. Por eso, dentro del módulo de Presupuestos, tienes la posibilidad de generar facturas proforma de forma sencilla, sin necesidad de repetir información ni crear nuevos documentos desde cero.

Una factura proforma no es una factura definitiva, pero te permite entregar a tus clientes un documento formal con todos los detalles del presupuesto, perfecto para confirmar condiciones antes de la facturación real.

La función de Proforma está integrada directamente en la gestión de Presupuestos. No necesitas ir a otro módulo ni crear un tipo de documento distinto.

Puedes marcar un presupuesto como proforma de dos maneras distintas:

1. Durante la creación o edición del presupuesto

• Crea o edita tu presupuesto normalmente.
• En la parte inferior izquierda del formulario, encontrarás una opción que te permite indicar si se trata de una proforma.
• Guarda el documento.

1. Desde la vista previa del presupuesto

• Una vez guardado, abre el preview del presupuesto.
• En la parte superior, verás un switch (interruptor) que te permite activar o desactivar el modo Proforma.
• Al hacerlo, el documento se actualizará automáticamente.

Cuando indicas que un presupuesto es Proforma, Prana actualiza automáticamente varios elementos del documento para que todo quede claro y coherente:

• El título del documento cambia de “Presupuesto” a “Factura Proforma”.
• La etiqueta “Número de presupuesto” se actualiza por “Número de factura proforma”.
• El resto de la información (cliente, líneas, precios, totales, observaciones, etc.) se mantiene exactamente igual.

De esta forma, puedes trabajar sobre el mismo documento sin perder datos ni duplicar trabajo.

¿Necesitas volver atrás? No hay problema. Puedes pasar de presupuesto a proforma o viceversa en cualquier momento.

Solo tienes que usar el mismo switch, tanto desde la parte inferior del formulario como desde la vista previa. Prana actualizará los textos y las etiquetas del documento al instante.

• Usa las proformas cuando quieras enviar un documento con formato de factura, pero sin efectos contables.
• Una vez tu cliente confirme, puedes dejar de marcarlo como proforma y trabajar el presupuesto como base para generar la factura real.
• Si utilizas la proforma para acuerdos internacionales, revisa que la moneda y los impuestos estén configurados correctamente en tus preferencias globales.

En resumen: generar una Factura Proforma en Prana es tan fácil como activar un interruptor. Tú decides si tu presupuesto debe mostrarse como proforma o como presupuesto estándar, y Prana se encarga del resto.